凝视三千弱水的深渊
发布于2024-02-24 19:40
来自雪球
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美国
一个可以靠知识变现的伟大时代 (三）
来自凝视三千弱水的深渊的雪球专栏
这是我第三次发这个标题的帖子，最近很多朋友说看不到我以前写的这篇帖子。所以我再重新发一遍，希望大家能看到。我就不一一发了。我尽量不动前面两次的内容，我会加注一下前面两次写的时间，今天既然写是“一个可以靠知识变现的伟大时代（三）”了。就更新一下我的第五支股票的状态。
2021-02-10
二十年前，看过舒淇的一部文艺片《北京乐与路》，有个颇有才华的歌手，由于音乐总监的打压，一直出不了唱片，一直红不起来。今天看来都不是问题了，无数平台可以试错，真有才华可以不用看别人脸色了。我原来从来把炒股看作旁门左道，觉得我的专业才是我立命之本。我做过五家化工公司，都是500强，五个截然不同的化工方向，相信在我所做过的化工工艺上，比我强的不多见。我一直在疑惑，为什么我用努力没有换来收获。
四五年前，偶尔看到一则分享，颇有触动，了解计算机史的人应该知道SUN Micro system
公司是一家非常牛的公司，最后混不下去被甲骨文收购了，包括（JAVA）的所有权利。他的创立人也没赚到什么钱，当然几亿美元还是有的. 公司大概被60亿美元贱卖。后来他看到智能手机用的内存量非常大（现在的手机比电脑内存都大），代谢又非常快，他把所有钱都去买了内存股票，结果他赚了比他花了一辈子心血也取得了不起成就的SUN Micro system公司上多得多的钱。这个世界分配就是这么不公平。一个念想居然比一辈子还算非常成功的努力都有效。
讲了一堆废话，聊聊选股吧，每个人都有自己的选股标准，最后选的都应该和自己价值观很像的公司。就我而言，以来选股都从技术出发，我极其厌恶有道德品质问题的公司。不尊重别人知识产权公司也不看。不创造真正价值的公司不看。另外这个世界选择太多了，没有几年内增值几倍的公司也不看，至少不会重仓。
AMD，也是一家对我选股很有触动的公司，虽然我错过还是聊聊，2018年初，我刚决定花点时间买股票没多久，有个朋友问我有没什么股票好介绍，我就跟他讲了一下AMD的历史演变，以及同英特尔，英伟达的历史情仇，和AMD一次次从创新上找出路，说它太低估了。朋友就真买了，还买了不少，结果几个月翻了三四倍，AMD是当年美国牛股。
我自己一下子不爽了，赶紧开通美股，以前一直只有A股和港股，后来想想美股最透明，都是国际大公司，信息基本全球同步，最适合价值选股。
特斯拉(TSLA)，2018年中开通了美股，就忙着找一支美股，当然错过九块多的AMD也就没追了，看中电池车方向，刚好AMD的老将Jim Keller也跳去TESLA做芯片，又分析了一下它的软件思路，觉得牛，开始买特斯拉，结果它一直跌，正好可以一直买，那一年我薪水剩下的钱基本都去了特斯拉。到2020二三月股市大跌时候，基本上靠着特斯拉立保我的帐户不跌。赚了四倍的时候，眼馋其他股票，卖了，再也买不回来了，不然可以两年12倍。
$中芯国际(00981)$ 美股买特斯拉的时候一直在找备胎，觉得中芯国际对国家不是太重要了，而是最重要。刚好梁孟松来了，他是一个史诗级悲剧大牛，开始买它，前后花了两年时间，第一次把个股买到我定下的买入上限15%。2020七月爆发，最高时中芯国际占到个人账户54%，没有想到卖，被特朗普打压也没想到卖，后来看到梁的辞职信决定卖了，这个管理层太邪恶了，全中国都欠它一声谢谢。还好，最后大概也是四倍收获，最高点大概六倍左右。
$保利协鑫能源(03800)$ 在特斯拉和中芯上涨的时候，是协鑫最痛苦的时刻，而协鑫对中国光伏所做的贡献比其他所有公司之和还要多，这个世界真不公平，那一群饲料公司，用别人的工艺，挖别人的人，用别人好不容易才国产化的设备，坐享其成。一个不尊重知识产权的民族是可悲的。整个2019/2020年的闲钱都去了协鑫，虽然不多，好在真便宜，最高大概十二倍，协鑫居然占到整个账户的50%，最后一次买入的时候大概占10%。2021和它一起星辰大海。
2023-09-28
修改了一下旧帖子，加上了我的第四支重仓股。
2023，虽然现在是光伏的困难时期，协鑫大概4倍收益还是有的 （因为手欠，今年把过去减掉的又加了不少）。不过对我来说更重要的是2021，2022的协鑫给后面的重仓股提供了强大的弹药。
$蒙古焦煤(00975)$，最近蒙古焦煤不错，2021/2022, 我在中国有色和蒙古焦煤之间徘徊很久，最终选择了蒙古焦煤，应该因为有色很难达到前几支重仓股的收益。最终放弃了。如果有一天我的钱够多了，也可能再回来。这两年为什么会选择蒙古焦煤，特别是2022，蒙古焦煤应该是全网唯一的一只亏损的煤炭股，而且还是在焦煤价格高峰时期。2022的蒙古焦煤是受制疫情和相关的管控政策。2023/2024它可能能达到比我前面几支重仓股更高的高度。我自己因为资金在增长缘故，在蒙古焦煤上是可能能赚到以往所有股票收益的总和。现在只需要静候就可以了。
今天的思考谁会是我的第五支重仓股。最近一年在观察，康方生物，金川国际，华大电子科技，以前都买了一点，都有缺点。期望收益率和前面几支差不多。欢迎评论，砸砖
2024-02-24
昨天我的账户盘中大概达到了六年20倍，所以写了一条评论，“吹个牛”。有很多朋友说这篇“一个可以靠知识变现的伟大时代”看不到了，让我重发一下。（我的长文最近一直有问题，也不知道和前一段时间禁言三天有没有关系）。昨天的吹牛贴主要是想说，不用刻意追逐热点，上杠杆，上工具，靠知识和认知，简单买入，也能实现不错的收益。
稍微更新一下我的第五支重仓的状态。我以往所有的重仓股都是自己涨出来的而不是我买出来的。我一般买到10-20%左右的仓位。最后所有的重仓股爆发的时候一般都会超过50%仓位。蒙古焦煤由于低位时间太长，买到爆发前超过30%，还是觉得便宜。资金又比以前高许多。所以收益远高于以前的重仓股。但是每一只重仓股都是将来重仓股的弹药基础。哈哈哈。
我的金川股权买够了，如果我的认知有新的变化，或者财报有我想要的答案，我还是可以加仓的。金川的理由是这个时代能源向电气化转型，铜和钴都是重要的金属。减息虽然会晚，但一定会来。这些都会让金川受益。Musonoi也快官宣了。
中国太平，我买到了目标股权的三分之一，这个股票最大的好处是比我以往的四只都安全，而且将来如果有不错的分红，这只不用交税，至少我的账户买不用交税。这只要感谢@黄桃锅包肉 的许多分享。能不能买齐到目标股权，要看我自己对保险业的认知更新和股价的机缘。我一般都会买很久。很多时候都能碰到满意的价格。保险股的理由，保险股手中的天量资产是通胀的天然受益者。国内的许多问题，都可以靠铸币税来解决。太平的弹性最大。GLC都很烂。哈哈哈
最可惜的是康方，只是买到了个观察仓。可能就此错过。前几天去美股买了点SMMT来安慰自己。由于是晚上买的美股，资金不方便，也买的不多，结果几天时间也涨了30%。看来与康方的缘分未到。说真的，我买股票一直是100%仓位，但是大多数时候更喜欢股灾。哈哈哈。康方是我的幸运股，以往每次买入后不久都翻倍，所以也一直没有能买到目标股权数。康方的论坛医药大神很多，有兴趣可以慢慢看。
最近我也买入了一些国内的科技股，只是我自己为可能的脱钩准备的。没有指望收益。希望没有误导别人。也希望年底前第五支重仓股有眉目。
祝元宵节快乐！开心每一天
不坐火车上班的费雪02-26 17:16· 来自Android
$中国中车(SH601766)$
我突然发现，这个不仅仅是高铁350变450km/小时的cr450概念，还有磁悬浮列车概念。
后面600公里/小时的磁悬浮列车也要出来
中国中车中标智利国铁史上最大轨道车辆采购订单
来自财联社的雪球专栏
【中国中车中标智利国铁史上最大轨道车辆采购订单】财联社8月24日电，据“国资小新”消息，当地时间8月18日，在智利首都圣地亚哥，中国中车正式获得智利国家铁路公司颁发的“梅里皮亚和巴图科”电动车组采购项目授标函，这是智利国铁历史上最大的轨道车辆采购订单。该项目是“铁路上的智利”发展计划的标志性项目，新购电动车组用于服务智利国家铁路公司梅里皮亚-阿拉米达和巴图科-金塔诺马尔两条铁路线
作者：财联社
bangladeshyu2023-11-13 18:57· 来自雪球
$中国中车(SH601766)$ 一旦一路单子做不过来了，阿根廷巨型合同，50辆内燃机车
7X24快讯2023-06-06 16:04· 来自雪球
【全电池驱动！我国新能源轻轨车辆首次出口海外】中国中车出口至阿根廷胡胡伊省的新能源轻轨列车项目，今天在唐山公司下线，这是我国新能源轻轨车辆首次出口。该列车具有绿色、节能的特点，车辆采用全电池驱动，可模块化扩展多种动力模式。这款新能源轻轨列车还可以利用当地丰富的太阳能资源，通过光伏发电，为列车锂电池提供动力电源，首次实现了太阳能发电为轨道车辆充电。出口阿根廷后，该列车将服务于当地的世界文化遗产——乌马瓦卡景区。（央视新闻）
我国交通固定资产投资高位运行
根据交通运输部消息，今年第一季度，交通运输经济运行企稳回升，总体实现良好开局，运输货运量持续向好，港口货物吞吐量保持平稳增长，公众出行的意愿显著增强，交通固定资产投资保持高位运行。
2023年第一季度，全国完成营业性货运量118.7亿吨，同比增长5%；完成营业性客运量19.5亿人，同比增长26.3%；完成城市客运量209亿人，规模与去年同期基本持平，城市轨道交通、轮渡分别完成客运量61.8亿人和1701万人，分别同比增长24.7%和79.7%；全国港口完成货物吞吐量38.5亿吨，同比增长6.2%。
此外，我国在第一季度完成交通固定资产投资7205亿元，同比增长13.3%。其中，完成公路投资5486亿元，同比增长14.1%；完成水运投资403亿元，同比增长29.9%。
今年以来，我国持续加大交通基础设施的投资工作，交通稳投资稳增长的压舱石作用进一步凸显。国家和地方部署投资建设的重大交通工程都在稳步推进中，有力地推动了经济社会的发展。在这个过程中，涉及到交通运输设备、交通基建等业务的上市公司有望受益。
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