以有涯求无涯2022-11-26 21:05· 来自雪球
回复@litbug: 我看你又是原矿，又是精矿，又是损耗，又是消耗的，哈哈。说多了。 1GWh磷酸铁锂电池，正极材料需要消耗650吨碳酸锂，电解液还要再消耗45吨碳酸锂，合计消耗695吨碳酸锂，取整就是700吨。
以有涯求无涯2022-11-23 00:00· 来自iPhone
回复@春天73: 嗯，最近尤其是韩企，全球扫矿。如果按这个态势发展下去，LG重回全球市占率TOP1只是时间问题。人家也关心价格，但价格是次要的，保供才是第一位的。欧美日韩这种全产业链思维国内是没有的，也难怪雅化集团周总感叹，我们也想为中国锂电产业链添砖加瓦，但国内没这氛围，你让我保供给，我供给不上你要罚我款；你不要了，我不能罚你款，没这样的道理嘛；那既然这样，我当然更喜欢跟海外签权利义务对等的合同了。
以有涯求无涯2022-11-21 21:45· 来自iPhone
那就等到2024年以后再看呗，在此之前碳酸锂价格不大可能到20万、30万。当然我并不是说2024年有可能，只是2023年比较确定——不大可能。
以有涯求无涯2022-11-18 20:18· 来自iPhone
回复@益良-2060: 至于说“价格由边际成本决定”这句话，只有在商品充分竞争的时候才有可能成立，即当回报率超过社会平均回报率时，潜在供给和潜在需求都能很快“进”“出”市场。很显然锂矿并不满足这个条件。
商品的价格由供需决定！即便是“价格由边际成本决定”满足上述条件成立的情况，归根结底还是由供需决定，因为：价格远高于边际成本时会导致大量供给涌入市场，不断满足市场需求，缩减供需缺口，从而抑制价格的上涨并向成本靠近，直到价格跌破边际成本阻断潜在供给的涌入，通过减少供给修复供需关系，从而缓解价格的下跌直到供需结构再次平衡。
以有涯求无涯2022-11-14 14:21· 来自iPhone
回复@天道酬勤ue7: 那就是一个情绪放大器，4月那会儿几百万成交量连续俩跌停。国内锂价我只看两个亚洲金属网和上海有色网，外加我不怎么看的百川盈孚，这三个是国内锂盐厂销售定价的主流基准，对跨国企业的销售定价基准还包括Benchmark和Fastmarket，这几个的报价才影响企业净利润。
以有涯求无涯2022-11-03 10:59· 来自iPhone
做价投的要是没有经历过类似突发事件，我只能说你是幸运的。由此也再次凸显估值的重要性，真实含金量的重要性，低估买入的重要性。
以有涯求无涯2022-11-03 22:03· 来自iPhone
回复@清羽Creasy: 一个是昨晚咱们聊的储能会补上来；另一个是库存的消耗，这个库存肯定不止研究员的平衡表里估计的5万吨左右，锂从开采出来到运出去生产成锂盐、锂电池、再装车、上牌形成最终销售，没有半年时间完成不了。就这个因素，我个人判断，即使明年能有30万吨的增量，其中20-30%是被库存（在途商品）消耗了。
PS：在美国另立电车制造中心的背景下，全球锂资源消耗更加分散，对于库存的消耗会更大。
以有涯求无涯2022-10-29 23:46· 来自iPhone
回复@闷得而蜜: 大部分人只关心结论的对与错，但结论往往都是需要时间检验的，多说无益；
我只关心我看到的、思考的、讲述的数据和逻辑是否有问题，它们的对与错是很快就可以得到确认的。
所以，我从未试图去说服任何人，只是摆出自己数据和逻辑，看它们是否经得起考验。
以有涯求无涯2022-10-23 00:44· 来自iPhone
赌场最大的作用就是让认知匹配不了财富的人归位——看评论区有感
以有涯求无涯
发布于2022-10-13 22:28
来自雪球
中矿资源Bikita东区扩储点评
来自以有涯求无涯的雪球专栏
️ 今日晚间，中矿资源公告Bikita东区新增锂矿产资源量2,510.10万吨矿石量，平均品位1.15%，氧化锂含量28.78万吨，折合71.09万吨碳酸锂当量。比较中矿资源今年2月收购Bikita时所公布的资源量，以LCE计，增幅达到85%。预期之内，不喜不悲网页链接，但还是觉得有必要说几句，也算是水一篇专栏，给家里的小家伙交个差。
1、东区增储矿石品位1.15%，较西区1.17%略低，主要是因为本次增储的矿石大部分为化学级透锂长石，这部分化学级透锂长石为原矿主开采技术级透锂长石剩余的。大家可以简单理解为一大块矿，其中一部分之前被采走过一部分了，剩下的品位当然要低点。有点吃亏？no，no，no，这部分并未纳入Bikita的收购对价，属于白送！而且中矿资源干这事也不是第一次了，Tanco矿区的锂精矿也是白送的，Tanco矿区矿洞顶板（即湖底板）也就是露采方案的那1000多万吨资源量也是白送的。所以说，专业的事还得交给专业的人来干。
2、目前中矿资源正在落地的生产项目包括B矿的120万吨技改、200万吨新建、东鹏新材的3.5万吨新建，勘探&可研项目包括B矿的扩储（什么？还有？是的，还有！见下文）、B矿的硫酸锂项目、T矿的扩储、T矿露采的可研，已经够多了，别说支撑现有市值，这些项目落地，至少在2023年Q4，妥妥的全球前五的锂资源供应商。所以，个人判断，扩储是一个独立事件，暂时不会有新增产能或者利润变现措施推出，对公司短期业绩暂时不会产生实质影响，大家也不用过度解读，就像前两天我劝大家不用过度解读津巴布韦特许权使用费一样。
3、本次扩储肯定不是最后一次，因为①Bikita所处Kamativi矿脉是全球知名的七条巨型锂矿脉之一，当然Tanco所处Beric湖矿脉也是七大矿脉之一，所以地质勘探出身的中矿一旦出手，你不得不服，人家是有深厚内力做支撑的，做起事来才能看起来毫不费力，一不小心就如期完成了；② ️2021年年度股东大会通过的决议授权7000万用于未来两年的地质勘探，金额不重要，重要的是时间，4月过会的，至今不足半年，也就意味着勘探工作不到25%，由此判断本次扩储并非“勘探专项费用”的成果，“勘探专项费用”的扩储后面还有；③ ️年报业绩说明会，公司在国君、国信等不同券商的路演中均表示B矿前景广阔，有望超A矿，而以今天的扩储还不足以超A矿，A矿的资源量为190万吨LCE。当然，不了解中矿的可能会认为这是PPT，因为不及预期就是预期，这是看待矿业开发的常识，所以此前我也经常说“中矿资源最大预期差就是对管理层认知的预期差”网页链接，五年五大步，每一步都作数；七月七小步，自给在加速网页链接，中矿5年来的实际行动，让我相信管理层的判断！
以有涯求无涯2022-10-11 21:36· 来自iPhone
借用今晚一位老哥的话“这样的中矿且行且珍惜”吧；确实，以我的阅历和能力，从可预期、可展望、可想象三个角度看，类似“2017年至2024年中矿资源”的公司，一掌之数，而已！
