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2021-01-30 09:54· 来自雪球
回复@Hermitage: 这个问题是要从两个角度看，首先成本增加，售价不变的话，肯定不是好事，这是第一个层面，其次神华的成本国内基本上算最低之一（陕煤也低，露天最低，但是从每卡成本算，神华与陕煤应该最低），机械化程度最高，而老旧矿的机械化程度要比神华陕煤低很多，用工数量也是高得多，同样100万吨煤，神华陕煤如果用50个人，老旧矿必须用100个（数据是我瞎编的，只是说明一个差异），也就是说，如果陕煤神华每吨人工成本因为用工合法化增加8元一吨，那么估计老旧矿就要16元，老旧矿的成本进一步增加，我之前就说过，煤价的基础底线是这些老旧矿的成本（你至少要让这些老旧矿还的起利息，付得起工资，支付得了采掘成本），所以从这个层面看，神华，陕煤这种机械化程度越高的企业，在用工合法化的压力下，相对竞争力越高，所以煤价上涨不仅仅是供需的问题，还有成本增加的问题//@Hermitage:回复@超级鹿鼎公:请问怎么看神华的成本问题，几乎每年人工成本都比之前一年多了20亿，21年开始还有合同工转正的问题，谢谢！
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2021-01-31 09:03· 来自雪球
$中国神华(SH601088)$ 其实过去一个月煤炭行业最重要的不是煤价新高，而是内蒙古21年开始所有新开发煤矿的资源都将全部透过竞拍获得，想一下这成本会成怎么样
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2021-01-31 08:42· 来自雪球
$中国神华(SH601088)$ 澳洲煤想再进中国，神华被计提的澳洲项目重要给个说法吧，蒙古煤要大批量进来，神华蒙古项目总要给个说法吧
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2021-01-31 09:54· 来自雪球
回复@米斯特_徐: 甘泉铁路本来是为TT矿准备的，神华两次下手都被蒙古议会阻拦，反正也无所谓，你蒙古的矿进来就要过甘泉铁路，TT矿搞起来，发不发神华说了算，你要不就不开发，有胆开发不给神华好处看看//@米斯特_徐:回复@七星烟:甘泉铁路主要进口蒙古煤炭查看对话
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2021-01-31 10:26· 来自雪球
回复@夹头永不悔: 当然，但是只要上面不想，随时搞死TT矿//@夹头永不悔:回复@超级鹿鼎公:但是如果进口蒙古煤是更高层决定的，能源局的领导会不会为了乌纱帽压着神华配合呢查看对话
布丁甲骨文
发布于2021-01-27 11:34
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$中国神华(01088)$
其实现在基金对神华已经没有任何兴趣了，他们内部流行的几点看法：
1、光伏+储能将全面替代火电，未来火电份额只有萎缩的份；
2、煤炭机制限死了煤炭涨价空间，动力煤只能运行在绿色区间内，没有议价权；
3、短期的煤价暴涨是由于进口限制导致的，没有持续性；
4、前面的都所谓回购也是闹着玩的，至于账面上的现金，没有特殊股息基本上等于废纸。
我个人挺认可鸡狗的看法，我是套牢了没办法，炒股炒成股东了。没买想买神华的同学要想清楚了。陕西煤业的隆基+赣锋不香吗？
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2021-01-27 12:19· 来自iPhone
确实，我认同一点，神华的回购太扯蛋了。虽然我知道当初回购是为了防止调出指数的意外暴跌，但是区区50亿，在PB大幅度折价的情况下不回购，太无耻了
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2021-01-27 15:13· 来自雪球
国网甘肃省电力向省内各市场主体下发通知，称近期甘肃电网以及全国电力供应整体偏紧，已不具备开展电力现货市场连续结算试运行的条件。这意味着长周期结算试运行工作已连续运行5个月的甘肃电力现货试点被叫停。
甘肃并非孤例。全国8个电力现货试点中，广东、山东也出现过类似的“停摆”事件。
12月，甘肃省内用电与外送电负荷双增，现货价格频繁出现0.5元/千瓦时的上限价格。“甘肃现货价格长期‘天花板价’，这是结束模拟运行的重要原因。”
“允许电力现货价格在一定范围内波动，现货价格任何时间、地点的价格都不准高于标杆电价的思维方式，还不如直接行政命令降价直接、痛快。近期来看，既要求通过现货市场达到更高的可再生能源穿透率，又要求大幅降低供应成本，是很不现实的。”知情人士说。
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发布于2021-01-26 15:36
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$中国神华(SH601088)$ 陕西神木煤炭局通知：属地煤矿白天正常生产，晚上停工，确保安全过渡到春节假期
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哈哈哈哈哈哈哈哈，真的还没跌呢，，三省政府就出来维稳[哈哈]
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2021-01-26 15:50· 来自雪球
回复@GyzDeNiro: 兄弟，挤掉的是贸易商的水分，实际上坑口价格比最高平均跌了不到10块钱，现在还是大批的600元单价，这个坑口，而在前年，还在幻想着小保当啥时候上400，就这样神木县也坐不住了，直接减产了
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2021-01-26 15:57· 来自雪球
$中国神华(SH601088)$ 2020年河南省关闭11对煤矿，减少了486万产能，16年至今累计退出产能6820万吨
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2021-01-26 16:15· 来自雪球
回复@布丁甲骨文: 火电还同速增长的话，煤价非要2000一吨不可[大笑]，而且今年水电大年，超预期来水，加上冬季提前放水抵御寒潮//@布丁甲骨文:回复@超级鹿鼎公:火电也只能吃吃绝对额了，感谢祖国经济蓬勃发展
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2021-01-26 16:25· 来自雪球
$中国神华(SH601088)$ 2020年全年累计发电量增速最高的是风电，为10.5%，其次是太阳能发电，为8.5%，核电增速5.1%，水电5.3%，均跑赢行业整体；火电则跑输整体
但是光伏的总发电量仅仅只有1400亿度，比火电的增量1200亿度仅仅多了200亿度
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2021-01-26 16:59· 来自雪球
回复@超级舟叔: 2月份江苏市场化电价0.391，天荒坪抽水蓄能电站硬性成本（不包括利息，管理费用的成本）是0.35元[大笑]，还没包括谷期的电价//@超级舟叔:回复@超级鹿鼎公:抽水蓄能
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2021-01-26 17:54· 来自雪球
陕西新能源电力交易新政出台 光伏、风电收益迎来巨大不确定性
1月20日，陕西发改委、国家能源局西北监管局印发《陕西省2021年新能源发电企业参与市场化交易实施方案》，要求新能源企业按照近三年平均发电小时数的15%参与市场交易（保量竞价部分），而“保量保价”部分即光伏、风电保障利用小时数分别降至1250小时、1700小时；上述两部分之外的电量视为超发电量，即在保障小时数以及市场交易电量之外的发电量部分，按当年新能源发电企业外送平均价格的10%进行下浮，再由电网进行收购。
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2021-01-22 22:58· 来自雪球
$中国神华(SH601088)$ 神华的几个数据神华的年度长协占比45%，这部分才是真正价格便宜的东西，但是年度长协的接近90%的量，是大股东国家能源集团的电厂买走的，当然神华控股的电厂拿走了年度长协的20%（这部分包括在国家能源集团拿的量中）神华的年产量差不多3亿吨，200亿股本，常规利润450亿而陕煤产能1.2亿吨，100亿股本，常规利润130亿
神华60%的煤炭是通过下水后销售的，主要在黄骅港，年销售1.8亿吨17%的销售是火车车皮直达用户神华的主要矿产资源，新街可以排进第二 有20%的产量是低卡的褐煤（类似露天煤矿的褐煤）
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2021-01-21 14:22· 来自雪球
2020年内蒙古对涉煤腐败“倒查20年”，全区累计立案查处涉煤腐败案件599件、869人，其中包括31名厅局级干部和203名县处级干部，追缴挽回经济损失337.91亿元。
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2021-01-20 08:48· 来自雪球
回复@李化: 这个不是一堆先例吗，电量需要抢，火电却破产了//@李化:回复@超级鹿鼎公:对任何公司来说，产品要靠抢，公司却是破产价都是不合理的。
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2021-01-18 12:16· 来自雪球
谈问题一定要逻辑自洽，煤，电，当地政府谁付出代价，不能一句政策压制就解决所有问题，政策万能的话530--570绿色区域，640限价是怎么被市场一秒钟破功的
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2021-01-18 13:05· 来自雪球
回复@村野湘夫: 你这种就是半懂不懂，看看美国天然气价格只有中国的四分之一，就应该知道美国的煤炭价格为什么这么便宜//@村野湘夫:回复@超级鹿鼎公:看看美国的煤炭价格，大家就明白了，煤炭产能提高的速度很快，需求降低的速度也很快
收起
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2021-01-18 13:06· 来自雪球
回复@强哥121: 宁夏连城火电是怎么破产的，去看看，做大？//@强哥121:回复@超级鹿鼎公:国企的想法你估计不太明白，它只想做大，比如我原工作过的火电厂，上网电价0.35，负债率170%，19年发电成本就0.43元了，就这样，集团还19年收购了两个火电厂，其中一个还未拿到发电许可就己资本抵债了。他们的脑袋就未想过盈利，只想做大。对于电厂领导也一样，多发电、高可靠性首要考虑的，至于付出的代价，很少考虑。
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2021-01-18 13:52· 来自雪球
回复@菡皮皮: 怎么会，这次是在安徽，河南，河北，山东，贵州等省大力支持下，法不责众//@菡皮皮:回复@超级鹿鼎公:三省会不会被人联名给参了？
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2021-01-18 15:43· 来自雪球
回复@强哥121: 个案这种情况很多，所以19--20年关闭了好几家火电，关了之后发现电不够用了，怎么办，继续让火电亏，继续让电厂关吗[大笑]//@强哥121:回复@超级鹿鼎公:这我知道，但有些你可能不知道：比如，我所在的集团有一个火电200MWX2，明知亏损无望扭亏，还照常大修、技改、进煤，然后突然就决定关停，立即停机，煤都剩几万吨；还有一个3000人的亏损化工厂，正常运行中突然下令关停，连走空系统的时间都不给。过了一年，担心设备内的危化物出问题，又花了几千万清理。国企很多东西由一把手拍脑袋，他知道持续的亏损会关门，但关门前他己不在这了。
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2021-01-18 15:51· 来自雪球
$中国神华(01088)$ 2020年，甘肃省动力煤价格每吨为417元，与2019年价格相比，下降10.13%。12月份，甘肃省动力煤价格每吨为470元，环比上涨4.68%，同比上涨5.62%。
湖北能源的业绩预报中有一句话：报告期 内公司所属火电企业所使用燃料价格较上年同期下降。我们都知道，正常火电企业的煤炭储备都是20天左右，湖北这种地方春秋都是30天左右，12月份基本上在25天左右。
所以整个火电2020年数据不会太难看，但是一季度估计要被市场煤殴打残废了
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2021-01-18 16:03· 来自雪球
回复@知子非鱼: 陕煤弹性好，神华更稳健，煤价涨的时候陕煤好，跌的时候神华好，长期看差不多的//@知子非鱼:回复@超级鹿鼎公:神华本月跑输陕煤15个点了。同样是煤炭。
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2021-01-18 16:35· 来自雪球
$中国神华(01088)$ 今天晚上神华应该出月度数据了吧，俺预测产量同比增速接近10%，明天来一波吗
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2021-01-19 09:09· 来自雪球
回复@老-mo: 巴菲特身价最高，需要有三个重大前提，1长期稳定发展的经济环境，2足够长寿，3对经济和股市有足够的认识深度//@老-mo:回复@超级鹿鼎公:巴菲特身价最高
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2021-01-19 09:14· 来自雪球
回复@无知的行者: 当你可以控制媒体的时候，人心是可以鼓动的，你看美国的舔靴子，反疫苗，反口罩//@无知的行者:回复@超级鹿鼎公:达到索罗斯的境界太难了，比企业更难预测的是人心(泡沫)
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2021-01-16 14:59· 来自雪球
回复@湘山客: 恩，鄂尔多斯一带还有几个千万级的大矿，其他大的供应都没了，除非搞新疆的煤田，那个运费就海了去了//@湘山客:回复@超级鹿鼎公:来来几年最有性价比的超级大矿分别是神华的新街台庙及陕煤集团的尔林兔，二矿合计过1亿吨的产能，再往后得开采新彊煤了。
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2021-01-16 15:38· 来自雪球
回复@时间总不够: 在当地可以，但是必须有水电配合，跟青海那样，如果没有水电，天然气也行，如果天然气也没有，那么必须养煤电，否则晚上谁供电啊，要不看看储能成本会不会大幅度下降？//@时间总不够:回复@超级鹿鼎公:问问公公，西北土地资源低廉，光照充足，未来发展光伏大有可为，真可以取代火电？煤矿前途渺茫吗？
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2021-01-16 16:00· 来自雪球
回复@回转寿司: 09--11年高煤价引发的煤矿投资潮，正好在13--14年释放，遇上核电也同步巨量投产了3000万千瓦，水电也是同步，雅砻江中游，溪洛渡巨型水电站也正好投产，而需求增速没有跟上，水电核电都是优先上网，所以煤价被打残了//@回转寿司:回复@超级鹿鼎公:请教公公一个问题，不太了解煤炭行业，刚刚看了下过往历史，为什么在2014年2015年陕西煤业净利润好像大幅下滑。那时候煤炭行业发生了什么事情呢？
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2021-01-18 07:57· 来自雪球
回复@小伙很稳健: 对，主要是需求端需求大增，加上供应端产地政府挺价//@小伙很稳健:回复@超级鹿鼎公:所以煤炭为啥涨价啊？刚看了另一个帖子，进口煤炭并没有减少。那就是需求端大爆发了？
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2021-01-18 08:25· 来自雪球
回复@执行力最重要啊: 不会有陕煤那么好的收益弹性，但是神华有涨电价的潜在利好//@执行力最重要啊:回复@超级鹿鼎公:神华四季度怎么样？查看对话
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$陕西煤业(SH601225)$ 2020年陕煤集团，全年煤炭产量1.95亿吨，同比增加10%；
2019年陕煤集团产煤1.76万吨，今年产量增产接近2000万吨
2020年三季度，陕煤上市公司产量9054万吨,19年同期产量8360万吨，增产606万吨
前三季度陕煤集团总盈利120亿，全年盈利173亿，也就是说集团4季度盈利53亿
4季度盈利是前三季度盈利的44%
2021-01-14 07:50 · 转发(12) · 评论(46) · 赞(
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2021-01-18 10:19· 来自雪球
我国在联合国大会上提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现“碳中和”，这是中国向世界作出的庄严承诺。
------------------------------------------------还有个办法就是2030年尽量把这个峰做高，足够高，就可以慢慢减了
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2021-01-16 10:44· 来自雪球
回复@中庸之道之哲学: 我曾经也这么以为，但是看了国投光伏的分季节，其实季节发电量相差不大，主要是因为冬季下雨天少//@中庸之道之哲学:回复@超级鹿鼎公:光伏发电量看全年，冬季要差许多
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2021-01-16 13:52· 来自雪球
股价涨着涨着就看出了这家企业的好，哪怕是郑州煤电，弹性好，有人愿意炒，股价跌着跌着就看出这家企业的问题，比如陕煤上半年9块跌到7块，因为煤价跌了，有竞争力的好企业，就算产品价格低了，只要几年，甚至几个月，就可以因为竞争对手的破产，退出，盈利就又恢复了，还是拿陕煤举例子
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2021-01-16 14:00· 来自雪球
回复@lOnElyPG: 现在不是08年，有价值的好煤矿基本上都已经开发了，剩下的有价值的煤矿，也不多了，加起来差不多也就不过1.5亿吨。而同时还有不少煤矿因为安全问题，资源枯竭问题在退出（山西2020年退出了4100万吨），实际上未来煤炭的产量增加空间几乎已经没有了//@lOnElyPG:回复@超级鹿鼎公:还要提高进入门槛，不然煤价一涨，又都来了[吐血]
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2021-01-16 14:19· 来自雪球
回复@难得又是浮云: 可以进口，但是供应有限，印尼就这么点产能，还基本上是低卡褐煤，全球唯一可以给中国供应动力煤的只有澳洲，但是过去澳煤动力煤的供应只有2500万吨，澳洲的动力煤主要客户还是日韩为主，目前力拓，必拓因为环保在出售煤矿，而跟兖煤合作的巨头嘉能也宣布不再投资煤矿，中国是40亿吨的需求，全球却99.99999%是找不到2亿吨的供应的//@难得又是浮云:回复@超级鹿鼎公:沿海靠海外进口如何呢?
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2021-01-14 14:15· 来自雪球
回复@计算小飞侠: 当初低位干的全是神华H，单股45%的仓位，鬼知道煤价会涨成这样，鬼知道过了元旦不但不跌，反而暴涨[吐血]//@计算小飞侠:回复@超级鹿鼎公:为啥不用我家大神华
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2021-01-14 15:19· 来自雪球
回复@飞狐外传w9s: 肯定会下来，5月交割的期货不是指引到700附近吗，只要煤价站在630以上，陕煤，神华的利润足够丰厚了//@飞狐外传w9s:回复@超级鹿鼎公:请教公公，现在是天气变暖和了，煤炭需求量下降了，价格也会下来了
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2021-01-14 15:24· 来自雪球
回复@节节go: 对于这些政策，我看的不多，因为太远，我看到的是目前整体的供应是偏紧的，只要需求上，（比如寒潮，经济向好），供应上（比如矿难，澳煤问题）出现一些问题，马上就供应吃紧，而中西部河南河北，安徽山东贵州的矿大部分是老矿，旧矿，并且因为之前的乱投资造成负担很重，所以他们的成本是煤价的底线，跌穿底线的后果就是会很快就少了2亿吨供应，全球找不到供应商。至于碳中和碳排放政策，你总要让这些老旧矿活吧，只要这些老旧矿能活，陕煤神华就会活的很滋润//@节节go:回复@超级鹿鼎公:公公再请教一下，碳中和碳排放，包括145政策，对煤炭股不友好，您是怎么看待这个问题的？
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2021-01-14 21:25· 来自雪球
回复@樟树绑定886: 这个价格对应榆林坑口350左右，对应陕煤年盈利是105亿，问题是这个价中西部省份要死掉一批煤矿，永城是个典型案例//@樟树绑定886:回复@超级鹿鼎公:发改委认为5500大卡动力煤价格500—570才合理，这个价格区间对应产地价应该是多少？我不做煤炭股票，没有研究过。
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2021-01-15 13:30· 来自雪球
$陕西煤业(SH601225)$ 我只能说我见识少，金鸡滩精煤625元，比块煤还贵，榆阳6000卡坑口760元，操，一把煤炭股的都觉得这价格太疯狂，北方港口高卡煤居然有人喊1100元
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2021-01-13 15:43· 来自雪球
回复@有空看看球A: 神华又有啥好说的，反正400--550亿波动，看上面涨不涨电价啊，反正自己家有煤，死的也是其他火电//@有空看看球A:回复@超级鹿鼎公:鹿功，推测一下神华年报和一季度报呗？感觉不屑于吹神华了
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2021-01-13 15:51· 来自雪球
$中国神华(01088)$ 如果今天回购了，而且回购金额足够大，俺是真心怀疑有其他队友在给公司的回购助攻
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2021-01-13 15:57· 来自雪球
回复@颓不流: 前几天做T的今天全被扫了[大笑]//@颓不流:回复@超级鹿鼎公:会不会一个大阳线收掉所有想T的筹码查看对话
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2021-01-14 07:50· 来自雪球
$陕西煤业(SH601225)$ 2020年陕煤集团，全年煤炭产量1.95亿吨，同比增加10%；2019年陕煤集团产煤1.76万吨，今年产量增产接近2000万吨2020年三季度，陕煤上市公司产量9054万吨,19年同期产量8360万吨，增产606万吨
前三季度陕煤集团总盈利120亿，全年盈利173亿，也就是说集团4季度盈利53亿4季度盈利是前三季度盈利的44%
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2021-01-13 21:02· 来自雪球
回复@不赌怡情: 有什么用，雅砻江国调电价4季度涨了13%，但是火电除了天津微涨2厘电价，其他地区全是跌的，估计要亏到姥姥家了//@不赌怡情:回复@超级鹿鼎公:雅砻江涨电价了
