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2020-12-28 13:14· 来自iPhone
跟永城煤业一样死一批掉企业，让电力供应严重影响生产了，电价就上去了//@船頭尺:2021年市场电折价，广东增加，江苏稳定，安徽大幅收窄。过去两年证明煤价在绿色区间火电经营尚有一定回报，现在的价格，完全玩不转。整个行业负债高企，也没有能力去“补贴”上游生产。
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修改于2020-12-29 16:20
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别人眼里的最坏，无非这两种情况
来自超级鹿鼎公的雪球专栏
2020年底神华18元一股，净资产18.50一股，100万买55400股 每股盈利2.20，分红1.20
1每年都刚刚填权，不多涨，红利再投，持股11.1万股，12年翻倍，之后一年13万分红， 股价继续18元，每股净资产30.00
2每年都不涨，除权不填权
2021年年底 股价16.80 红利再投后59300股，净资产19.50
2022年年底 股价15.60 红利再投后63800股，净资产20.50
2023年年底 股价14.40 红利再投后69100股，净资产21.50
2024年年底 股价13.20 红利再投后75300股，净资产22.50
2025年年底 股价12.00 红利再投后82800股，净资产23.50
2026年年底 股价10.80 红利再投后102000股，净资产24.50
2027年年底 股价9.60 红利再投后114700股，净资产25.50
2028年年底 股价8.40 红利再投后131000股，净资产26.50
2029年年底 股价7.20 红利再投后152800股，净资产27.50
2030年年底 股价6.00 红利再投后183300股，净资产28.50元
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10年后持股18.33万股，一年22万分红，股价6元，如果跌幅超过这种设想，那更好，持股更多，当然表面看10年市值0涨幅，对于我这种看红利的人来看，一年分红比10年前多了3倍
你更喜欢那种我不知道，反正我更喜欢股价下跌的这种，别人用增长赚钱，我没本事，只好用红利赚钱
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2020-12-29 16:30· 来自雪球
回复@每天都想换昵称: 你的意思无非是煤价有可能跌，跌到300块，400块，500块，都可能对吧，可能持续1，2,3,4,5,6,7,8,9年，那么你可以假设一下最坏情况，推演一下煤炭的供应（这里就不说核聚变发电投产这种事情了，这种情况，石油都要死完）//@每天都想换昵称:回复@超级鹿鼎公:公公，您这个有个前提是每年都能赚那么多分红那么多啊，如果行业变化实现不了呢
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2020-12-30 05:57· 来自iPhone
回复@为依消得人憔悴: 正是基于全国其他地区挖煤成本越来越高的原因才会对两个成本最低，储量最大的煤炭股这么青睐//@为依消得人憔悴:回复@超级鹿鼎公:挖煤成本会越来越高吧，公公估计低成本煤还能挖几年？
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2020-12-30 08:40· 来自雪球
回复@dywdzy: 煤炭开采现在人工用的很少，基本上都已经机械化了，何况澳洲露天矿，国内煤炭成本最高的都是中西部地区的老旧井矿//@dywdzy:回复@超级鹿鼎公:挖煤成本越来越高的结论未必成立。关键是地质条件。如果以人工计，澳洲的煤应该比中国高好几倍
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2020-12-24 08:18· 来自雪球
$陕西煤业(SH601225)$ 2019年年底收盘8.99元，当时的煤价，小保当是341元经过2020疫情打击的一年，陕煤赚了145亿利润之外，还有百亿的隆基浮盈在手，现在的股价是9.26元
现在的小保当煤价460
之前我就多次说过，真正决定煤价的是中西部地区的4.5亿吨产能的成本，永城债已经很明白的说明，530元的秦皇岛价，这些煤矿中的一半都会去死，想一下安源煤矿下井上井需要4小时在途，就明白这个成本有多刚性.更不要去说指数涨了多少。陕煤赚的百亿是纸钱，还是分红几十亿是符号？
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2020-12-24 08:06· 来自雪球
回复@知子非鱼: 而且年初到现在，陕煤在隆基上就赚了上百亿//@知子非鱼:回复@股神跳大仙:年初是8.5好不好。
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2020-12-24 09:08· 来自雪球
回复@尤发金: 你以为国外煤矿是雷锋吗，说过很多次了，澳煤中动力煤才2500万吨而已，根本不足以影响中国煤价，真正影响煤价的是中西部省份的煤矿成本//@尤发金:回复@超级鹿鼎公:公公，国内的煤价成本虽然高，可架不住国外的成本低啊。如果只是为了保住国内煤的销路而压抑进口，这不符合经济规律啊，电价怎么降？国内煤矿是不是还有降低成本的空间，运营效率还能不能提高，这个在煤低价时都是值得探讨的问题。小白问题，不在线莫怪。
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2020-12-24 11:02· 来自雪球
回复@呆aag: 当然澳煤，海运比铁路公路便宜多了，但是用蒙煤主要是为了控制蒙古经济，打击澳煤//@呆aag:回复@超级鹿鼎公:公公，蒙煤和澳煤的运费哪个便宜啊？
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2020-12-25 16:12· 来自雪球
河南安阳，曾经的煤炭产区，煤炭供应告急，两家供暖单位，现存煤炭库存分别仅仅可供暖使用5天和10天
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2020-12-25 15:10· 来自雪球
虽然近几天天气转为晴好，但是湖北用电量仅仅比前段时间寒潮低了5%，最高负荷仅低了3%。
湖南问题有点大，全省煤炭库存仅仅够用18天，存煤最低的1家电厂只有13天，而另一方面新的寒潮将至
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2020-12-24 05:07· 来自雪球
回复@无名小卒z56: 显然你们对于曹家滩的背景了解的太少，曹家滩是陕西煤业集团唯一没有放进上市公司的在产大型煤矿，号称陕煤集团的钱袋子，产煤由上市公司的电子拍卖系统统一销售，但是实际上利润都是集团的，上市公司就是占了一个销售额的表皮。//@无名小卒z56:回复@长途伴侣666:看看陕西人多实在，每吨多少成本，赚多少钱都告诉你了
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2020-12-24 07:10· 来自雪球
回复@长途伴侣666: 基本上不可能，曹家滩成本与小保当差不多，但是煤质更好，是集团的利润支柱，用来弥补集团其他企业的亏损得，未来被注入大的矿只有一个，尔林兔//@长途伴侣666:回复@超级鹿鼎公:鹿公，感觉曹家滩和小保当联系比较密切，还是期待后市会被注入上市公司
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2020-12-24 07:39· 来自雪球
$陕西煤业(SH601225)$ 呼铁局计划所有车皮保供国有几大电厂，市场车皮全部取消，国有矿加足马力生产.目前i矿上拉煤车排队现象普遍，坑口煤价继续稳中上调；目前基本面仍偏强，供需矛盾缓解还需时间，港口发运成本高达740--750左右预计1月下旬日耗回落、春节期间低日耗会有明显累库以及1月后进口补充，煤价回落至630一带是大概率的事情，630的价格对应的是陕煤140亿的扣非年利润
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2020-12-24 07:42· 来自雪球
$中国神华(SH601088)$ 2021年1月1日起，蒙古焦煤进口关税降为零，蒙焦代替澳焦趋势明显，运输必然要经过神华的铁路，对于神华是个利好，并且对于神华蒙古TT矿的开发前景更有利
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2020-12-23 08:20· 来自雪球
回复@哈斯基: 澳煤大部分是焦煤，靠澳煤2500万吨动力煤的进口量决定中国40亿吨的煤价，你觉得可能吗//@哈斯基:回复@超级鹿鼎公:不是靠澳大利亚吗？
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2020-12-23 08:42· 来自雪球
回复@Hermes008: 本来浙江也不缺电啊，即使在限电的几天中，浙江火电开工率只有70%多，浙江是因为环保限煤，真正缺电的是湖南，其次是江西（原因是寒潮冻雨导致风电叶片被冻住）//@Hermes008:回复@超级鹿鼎公:公公上海用电是哪里供应的，为啥不会缺电，景观灯还是照样开着，也没限电什么的
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2020-12-23 09:59· 来自iPhone
回复@来吃饭了: 哈哈哈，随便，又不是我的钱，又不是我下的单，你爱买啥都随意，输赢又不关我啥事//@来吃饭了:回复@超级鹿鼎公:鹿鼎公我当真了，看成买银行股，你觉得会成真吗？查看对话
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今年这一波煤炭大涨的行情告诉我们，真正决定煤价的既不是神华，陕煤的大矿，也不是榆林，晋城，鄂尔多斯的煤三角，当然更不是澳洲的进口煤，而是中西部省份4.5亿吨的高成本煤矿的综合成本（挖掘成本+负债成本）
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2020-12-23 14:17· 来自雪球
回复@gjf天下无贼gjf: 欢迎干到300，吧河南安徽河北的煤矿全干死掉才好[大笑]//@gjf天下无贼gjf:回复@超级鹿鼎公:如果认为产煤大省能垄断南方的煤炭供应，那你也太小看南方大省的话语权了，这样搞那只会加大动力煤价格的波动淡季给你干到300多也不是不可能
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2020-12-23 15:25· 来自雪球
$陕西煤业(SH601225)$ 今年三季度是3400万吨产量，扣非26.6亿纯利（这里有贸易煤，不过这样涨价贸易煤利润也是涨的），吨净利78元，三季度小保当均价355元，
产量方面考虑小保当二期就是3600万吨（没去算超产），假设一季度小保当410（现在460），大致上吨净利120一吨，大致纯利在43亿
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2020-12-18 15:33· 来自雪球
回复@布丁甲骨文: 是的，目前国内已经探明大型的低成本煤田，就剩下两个了，一个是神华的新街，一个是陕煤的尔林兔（不是汇能的那个，虽然汇能的也叫尔林兔），新街预计差不多有6500--8000万吨的年产量，尔林兔差不多也在5000--8000万之间//@布丁甲骨文:回复@超级鹿鼎公:公公您好，从神华的资本开支逐年萎缩来看，当下国内煤炭的低成本的产能根本不存在大幅扩张的可能性，其实神华10、、11月的产能大概就在2500万吨左右，这是极限了吗？
难道这波动力煤缺货行情真的要等到天气转暖才有可能缓解？
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2020-12-18 16:11· 来自雪球
回复@学习用品2015: 神华的铁路毛利率是57%，油价，气价越高，神华越得利 神华的平均售价比陕煤低得多，所以一般跌价对其影响相对小 神华的分红率60%，地成长企业，分红总是高的好//@学习用品2015:回复@超级鹿鼎公:请问公公神华比陕煤优势最核心的点在哪里啊？
