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2019-06-24 10:49· 来自雪球
以我个人几十年经验看,股市难的是什么,是认错,会认错,就不会有大错,没有大错,基本上净值都会螺旋上升。跟我 5,6年的老粉丝肯定见识我各种花样的百般出错,05年的格力之错虽然大家没见过,但是应该也听腻了,然后14年国电华能之错,浙江医药之错,长安B之错,兖煤A之错,但是老粉见过我亏钱吗?(个股百分之几的亏损还是有的,比如福建烂铁)。
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2019-06-24 11:27· 来自雪球
价值选股,趋势选时,估值定仓,波动降本
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我的曾经的操作体系,但是现在更增加了一条,只在很难死掉的企业中择股
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2019-06-25 08:48· 来自雪球
最近内蒙古煤矿开始以销定产,定多少货,生产多少,港口库存快速下降,煤炭产地政府与煤矿再也不想回到低价时代,毕竟储量消耗一吨就少一顿,铁路运费下降只是缓解的产地与港口的倒挂程度。产地政府的限制超载把运费又给加回去了。
目前煤管票继续严控,我估计杭来湾,金鸡滩的价格也可能是被上级部门口头指导了
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发布于2019-06-13 08:39
来自雪球
认清自己很难
来自超级鹿鼎公的雪球专栏
企业高额利润来自垄断,这个很容易理解吧
投资的高收益来自企业的高收益,很容易理解吧
企业长期确定性的高收益才是投资高收益的根本,这个也很容易理解吧
低估值的投资具备长期确定性的高收益企业,是保证高收益低风险的必备条件,这一样很容易理解吧
但是为什么这么容易理解的东西,广大股票投资者不去践行?
我想,可能是大家都以为自己有赚快钱的运气和眼光吧,深刻认清自己有没有赚快钱的能力很不容易。人性使然
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2019-06-17 08:20· 来自雪球
以后煤炭不会有历史上的大周期了,这个肯定。12月1月的价钱差不多就是整个煤炭行业煤价的底线,你可以清晰看到,最近割肉的是铁路,而不是煤矿,年初的时候,整个煤炭行业行业总利润才100亿一个月,34%的亏损面,毕竟煤炭行业已经基本上形成多寡头垄断(企业角度),和寡头垄断(省份的角度),后面还有276工作日打底,减少进口打底,即使在最难受的日子里,行业利润少数龙头,陕煤照样有0.9--1.00的每股收益,神华有2元的每股收益,这估值,还是比同期华能的要低,也就是说,我们煤炭龙头股最难受的日子的收益,也比你们火电龙头最好过的日子高,即使在最难受的日子,煤炭龙头的市盈率也只有10倍不到,我们怕什么
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2019-06-18 09:59· 来自雪球
越南海关初步统计数据显示,5 月份越南煤炭进口量继续保持高位水平,同比增幅超过 50%,5月份,越南进口煤炭386.1万吨,去年同期是245.85 万吨。5 月份韩国煤炭进口总量(包括动力煤、冶金煤、无烟煤)是 1134.27 万吨,较上年同期的 1140.84 万吨微降 0.58%,较 4 月份的 1085.2 万吨增长 4.52%。
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2019-06-20 09:58· 来自雪球
6月19日,记者从陕西电网2019年迎峰度夏新闻通气会上获悉:综合近年夏季用电整体情况、全省经济形势以及2019年中长期天气预报,预计今年夏季陕西电网调度口径最大负荷2680万千瓦,同比增长11.9%,最大日用电量5.5亿千瓦时,同比增长10.7%。预计7月中下旬至8月上旬我省可能出现极端高温天气,全省最大电力负荷将达2750万千瓦,电力供需偏紧。迎峰度夏期间,陕西电网一方面将发挥统一调度的优势,及时调用应急调峰电源,充分发挥跨省跨区通道支援能力,保障我省电力供需平衡;另一方面坚持“先错峰、后避峰、最后限电”的原则,优先保障居民生活、重要客户、重要场所、重要产业及农业生产用电。
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2019-06-20 11:40· 来自雪球
今年以来,山西已有82座煤矿因为安全问题,事故问题,被依法责令停产停建整顿,占山西省煤矿总数的8.3%。
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2019-06-20 11:35· 来自雪球
2019年5月,湖北省水电发电37.28亿千瓦时,同比下降40.23%;火电发电100.64亿千瓦时,同比增长43.95%。
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2019-06-01 10:19· 来自雪球
海关开始统计进口煤量了,结论是普遍超过了年度配额,静等进口煤政策从严,外汇储备贸易战的利器。
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2019-06-01 13:36· 来自雪球
回复@二行禅师: 二季度俺监控的4,5月陕西平均煤价差不多同比高了25--30元一吨(主产地榆林大约30元),所以如果6月份煤价不过分大跌,陕煤应该40亿打底。
4,5月产量相当于一季度,我们假设价格不变,4,5月就有30亿利润了(一季度28亿,考虑4,5月总的不变费用肯定远远效果),而且4月看,利润最高的黄陵二号井发飙,月产55万吨,1,2号井合计单月销量破百万(毛利400-450一吨),所以俺认为40亿是起步价//@二行禅师:回复@超级鹿鼎公:4,5月收官。 根据现有数据陕西省4,5月份产煤9200万吨左右,两个月超越一季度产量。 以及一季度运营数据,预测下2季度,若2季度维持一季度价格平均水平 预估自产+贸易煤=4300万吨, 净利润36亿打底。
小保当还是煤质不行,300一吨。拉低了平均售价与毛利,拉高了平均成本。真的还没到发力的时候。若和曹家滩一样480,吨煤增加180的利润,想想都笑了! 单季利润创新高是毋庸置疑的! 二季度价格如果平均增加15元,40亿是差不多的。
@超级鹿鼎公 公公看我预测的靠谱不?
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2019-06-01 13:42· 来自雪球
陕西控超产,山东讲安全,山西内蒙抓超载
鄂尔多斯达旗 解柴线 马呼线 将启动超限超载治理.,6月3号0时开始
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2019-06-03 20:42· 来自雪球
印度虽然已是全球第二大煤炭进口国,但其动力煤进口量在近年来不断增长,似有赶超中国之势。近日,印度能源巨头阿达尼集团((Adani Enterprises ltd.))CEO Vinay Prakash表示,由于国内供应滞后于需求,预计今年印度的动力煤进口量将创历史新高,并在未来十年保持强劲势头:“无论我们的国内产量如何,对进口煤炭的需求将始终存在。”其实在上一财年,印度的动力煤进口增速就创四年来新高。由印度钢铁管理公司(SAIL)和塔塔钢铁集团(TataSteel)联合运营的在线煤炭购销平台——mjunction发布的行业报告指出,2018至2019财年(2018年4月至2019年3月),印度煤炭进口量达2.3亿吨,比上年同期增长8.8%。
近日,印度北部及中部热浪来袭。6月2日,西部沙漠省份拉贾斯坦邦(Rajasthan)的丘鲁镇(Churu)遭遇50.8摄氏度的高温天气,成为当天印度最热的地方。其他多地气温也逼近50摄氏度。
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2019-06-10 10:12· 来自雪球
从陕煤公司了解到,陕煤1-5月份产量同比微增,单价增长明显,2季度平均超过10%,因为安全问题和70周年即将来临,陕西内蒙整个夏季,煤管票管理继续从严管理。 不过金鸡滩和杭来湾周末降价10-20元,沫煤降的多,块煤混煤降得少
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2019-05-30 06:52· 来自雪球
回复@NATHAN444: 好,好,我不知死活,你厉害,你赚的多,我亏的多,亏的惨,这样有没有舒服一点[加油]//@NATHAN444:回复@超级鹿鼎公:煤炭股目前典型的价值陷阱,还有一帮不知死活的继续喊涨,扩张后期已经没有多大增量空间了
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2019-05-31 08:20· 来自雪球
回复@玉无缺: 产能你发哥定的啊,按照产能生产不就是执行你发哥的规定吗,超产出事故算谁的?当然没说的是煤炭行业税收占据内蒙的30%,陕西的22%,山西的23%,降价了,财政收入你发哥补贴一个大子吗//@玉无缺:回复@超级鹿鼎公:发改委说既然胡萝卜不吃那就大棒伺候吧
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2019-05-31 08:44· 来自雪球
换在3,5年前,火电,港口这种亏存量,煤价早就跌疯了,但是现在坑口价格却顽强顶住,煤管票功不可没啊煤管票会不会严格执行,逻辑上讲,就是三省政府对于财政的重视是不是可以抵住发哥的要求,内蒙煤炭行业收入占据财政的30%,陕西陕西占据22-25%
以前煤炭行业分散,各省为了自己的GDP,拼命生产,价格大起大落,现在好了,13--15年这一轮大暴跌,去掉不少产能,然后供应侧又关闭了小煤矿,各种事故又让明盘死了,70%的产能集中在三西三个省,说了不好听一点,主管副省长相互电话一下,就可以确定管控各种产能,这种关系到三省财政的生死大事,谁会乱听别的主管部门的,越是困难时刻,财政收入越是要保住,而且还是安全生产,生产制度管控这么一个政治正确的名义,不用白不用,以彼之道,还施彼身,用发哥的矛,做自己的盾,这逻辑不错吧,
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2019-05-31 09:55· 来自雪球
回复@请叫我主治大人: 你放谁的,全世界还能有煤炭产能的就只有澳洲了,//@请叫我主治大人:回复@超级鹿鼎公:那就放开进口煤啊,发哥手里又不是没牌。囤积居奇能长久吗?
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2019-05-23 10:07· 来自雪球
回复@kreecn: 历史虽然会一再上演,但是绝不会简单重复,也许这一次煤炭到660就逼着涨电价,然后回到600去呢,你没看到某人又是降铁路运输价格,又是降港口费用,割其他的肉去补煤电两行业,硬生生挡住不涨电价,维护其言行,但是大势之下,他怎么可能挡得住电价的上涨,会延后,会拖延,但是不可能挡得住//@kreecn:回复@超级鹿鼎公:煤價650火電都死一半了,900不是叫全部都死嗎
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2019-05-24 11:37· 来自雪球
财政这么紧,给火电补贴必然成为大负担,大包袱,还死活不提加电费,价值规律谁都挡不住,挡得住一时,你挡不住一世
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2019-05-24 14:39· 来自雪球
新的一个月煤管票后天下发,今天内蒙古部分煤矿开始降价,榆林煤价近期由于相当多客户出走内蒙古采购,价格也有明显回落
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2019-05-25 10:56· 来自雪球
2018至2019财年,印度煤炭进口量达2.3亿吨,比上年同期增长8.8%。其中动力煤进口量为1.64亿吨,较上一财年的1.45亿吨增长13.25%,而炼焦煤进口量则为4773万吨,同比增长1.08%。
据越南财政部海关总局(GENERAL DEPARTMENTOF CUSTOMS,MINISTRY OF FINANCE OF VIETNAM)发布的统计数据,2019年1-4月份越南煤炭进口1334.3万吨,同比增长123.2%;
18年菲律宾进口煤炭2522万吨,增速4.7%
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2019-05-25 10:43· 来自雪球
回复@躺着挣钱: 如果经济跟你说的这么简单就好了,现在煤炭不是没产能,超产一下就一堆煤炭,问题是超产后煤价大跌,煤矿和煤炭大省有什么利益,只有吃亏,吃亏的事情有人干吗,即便现在价格,都有25%以上煤矿亏损,再跌就是真正破产去产能,银行的负债谁去还,你又不会出一毛钱,煤炭大省关掉的煤矿也不少,你关掉别人的小煤矿要不要给人补偿,钱谁出?还不是资源税,增值税,所得税收进来,而后拿出一部分补贴关闭的煤矿,煤价下跌,不要说没钱补贴,连煤炭大省财政都要吃紧了//@躺着挣钱:回复@超级鹿鼎公:为什么不扩大煤炭产能?煤炭产能扩张了,煤炭价格自然下降,煤炭价格下降了,电价自然下降。电价下降,企业负担自然减轻,电器消费也能上来,扩张产能重的要性。不要再乱七八糟搞什么去产能。
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2019-05-22 05:52· 来自雪球
德国准备关闭火电厂,真的仅仅是因为环保吗,我去查了一下,德国煤炭开采成本--180欧元一吨,我勒个去[二哈]
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2019-05-23 09:56· 来自雪球
回复@kreecn: 你的常识真有问题,7年过去了,那时候价格是900,整个煤炭行业没有不赚钱的,现在呢,只有600多,还有34%的亏损面//@kreecn:回复@超级鹿鼎公:你說的情況,正正就是現在呀
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2019-05-16 15:11· 来自雪球
看着日本各种发电占比数据的变化,突然在想,万一那个核电大国再出一个核事故,煤炭是不是会突然绝地大翻身,从人人厌弃的污染源,变成炙手可热的安全稳定能源
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2019-05-16 15:22· 来自雪球
回复@套路满满: 核电从来不是王道,核废料处理成本太高了,完全抵消了核电的优点//@套路满满:回复@超级鹿鼎公:核电是王道,不要买了煤炭股就瞎做梦,下回买了核电股咋办
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2019-05-17 09:52· 来自雪球
不要小看火电涨电价的压力,毕竟几乎所有火电都是国有企业,整体行业财务状况上看,火电不涨电价就快承受不住了,上面估计也快压不住了,当然也别指望煤炭价格大跌,煤炭行业整体财务状况比火电是好受一点,但是除了头部龙头企业,实质上下面小矿都不好受。当然火电涨电价过程可能跟挤牙膏一样
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2019-05-13 20:23· 来自雪球
非常不同意你这个观点,原因如下:实际上,中国的人均生活水平已经非常非常接近美帝了,除了房产以及跟房产相关的人均耗电,中国人的主粮,蔬菜,肉类,水产,服装,汽车(只看大中城市的话)都接近或者超过美帝的人均了,想一下,这个数据可是被贫困山区平均后的数据,在大宗食物上,除了牛肉,水果,海产(不包括淡水水产),中国人都已经跟美帝差不多了,手机渗透率,网络带宽,也一样,公共交通更是完胜美帝(包括地铁,高铁),抗生素的使用更是完胜(玩笑,)差距在哪里,就是房产,以及一位房产使用习惯带来的人均能源消费。
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2019-05-10 10:04· 来自雪球
首先资源保有量这个问题,不要看总资源,要看单位市值含有量,神华市值是陕煤4倍,资源量是3倍。
其次,每一吨煤炭在哪里很重要,在华东是600一吨(5500大卡),在新疆只值180元。
一体化运营成本更低的说法,不准确,应该说稳定性更好。煤价跌的时候神华业绩跌幅会小太多了,煤炭涨的时候利润涨幅也小多了。我们可以把神华看做大半个煤炭股,小半个电力股。
为什么最近神华走的难看,主要是最近虽然煤价涨了,但是成本也跟着涨了,这是对神华最不利的,成本上涨部分自己吞下,没法转移给下游,因为下游也是他自己。
什么情况对于神华最有利呢,就是涨电价,其他火电涨电价的收益往往会被煤价上涨吃掉,而神华不会,自己全吞了
在煤炭成本大涨,煤价涨更多的一些的背景下,陕煤当然会比神华更有利
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2019-05-10 10:30· 来自雪球
回复@kreecn: 我们火电的问题在于:本来电价是应该跟随煤价变动的公用事业,变成了为工业用电,民用用电牺牲的贡献事业。本来是应该向管理要高效益,向高发电小时要效益,变成了一拥而上抢一锅饭,不够吃加水,变成薄粥//@kreecn:回复@超级鹿鼎公:$华能国际电力股份(00902)$ $华润电力(00836)$如果 電價漲,煤炭漲更多,火電死。
煤炭跌,電價降,火電死。
因此,無論怎樣,火電也死。
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2019-05-10 15:52· 来自雪球
回复@行胜于言1983: 全面征收环保费(恢复生态费用),主产地榆林资源税从6%上调至9%,未来还有一个是消灭夜班,就要增开工作面,需要更多机械设备//@行胜于言1983:回复@行胜于言1983:@超级鹿鼎公 再追问一个问题,最近煤炭成本上涨的原因是什么?
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2019-05-11 11:27· 来自雪球
13,14年煤炭价格在低谷的时候,陕煤上市公司亏损,为了保住不ST,于是集团将当时手上所有的好煤矿全部注入上市公司,将小煤矿烂煤矿收回母公司,目的为了保住不ST,即便是这些最好的矿在上市公司手上,14年陕煤每股盈利也仅仅只有1毛钱
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2019-05-11 14:34· 来自雪球
回复@17小散: 回购并非为了拉升股价,而是为了回购小非手上的那些股票,华能,三峡,绵阳都是国企,有沟通,为了避免砸坑,也为了帮助这些战友出的价格不会太低,所以才出了回购这件事情//@17小散:回复@超级鹿鼎公:陕煤还回购股票,为什么一直想拉升股价?大多数国企都没有这个动力啊
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2019-05-13 12:02· 来自雪球
榆林煤矿当前生产动态: 神树畔煤矿:本月煤管票所剩不多,预计3-5天之后用完。 狼窝渠煤矿:本月煤管票已经用完,预计今日之后将暂停生产。 益东煤矿:本月煤管票已经用完,请各位客户暂停派车。 魏墙煤矿:2019年5月13日12时起,原末煤、精末煤价格各上调10元/吨 张家洼煤矿:2019年5月14日起零点起,面煤价格上调10元/吨,其他煤种价格不变。 东川煤矿:所有煤种价格各上调10元/吨 崔家沟煤矿:籽煤、块煤价格各上调20元/吨,场面煤价格上调5元/吨,洗面煤价格不变 嘉元煤业:洗面煤、2-5籽、3-8块、中块价格各上调15元/吨 府谷红草沟煤矿:末煤价格上调5元/吨,大块价格下调5元/顿
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2019-04-28 21:25· 来自雪球
近期,榆林煤炭供应持续紧张。从26日部分煤矿领到煤管票开始生产销售,下游客户因担心后期煤管票不足无法采购,以及考虑到当前节节攀升的价格,采购客户在产地掀起抢购热潮,不少煤矿销售十分火爆,煤炭价格持续上涨。从昨日到今日上午,榆林13家矿上调价格。杭来湾煤矿:末煤价格上涨15 元/吨。金鸡滩煤矿:混煤、精煤上调15 元/吨,块煤上调10 元/吨。白鹭煤矿:面煤价格上调 10 元/吨郝家梁煤矿:所有煤种价格上调 10 元/吨朱家峁煤矿:13 籽、混块价格上调 10 元/吨魏墙煤矿:所有煤种价格上调 15 元/吨。新窑煤业:末煤、13 籽、中块上调 10 元/吨,25 籽、38 块上调 20 元/ 吨狼窝渠煤矿:所有煤种价格上调 10 元/吨乌兰色太煤矿:38 块、中块价格上调 20 元/吨东梁煤矿:水洗 38 块价格上调 10 元/ 吨汇能升兴矿:原煤价格上调10 元/ 吨凉水井煤矿:原煤价格上调20 元/吨黑龙沟煤矿:所有煤种价格上调10 元/吨中联煤矿:原煤价格上涨15 元/吨,混煤价格上涨10 元/吨
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2019-05-06 12:03· 来自雪球
$陕西煤业(SH601225)$ 陕煤集团4月份产量接近1600万吨。同比增长接近15%。前4个月,自产煤销量增长9.56%,铁路运量增长15.92%
前4个月陕煤入渝386万吨,增长51%,今年入渝煤炭超千万吨基本上铁定了,按照这个速度,今年大概率超1200万吨
前4个月,煤价同比涨8.51元,18年4月煤炭是大跌的,所以19年二季度实际煤价增幅大概率高于20--25元每吨,再考虑降税,二季度吨利润,在环保费,资源税增加的背景下,大概率有超过10元一吨的涨幅,增加2季度盈利3亿元,加上小保当增产,预计二季度单季盈利40亿,创历史最高水平
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2019-05-07 19:20· 来自雪球
酱油的主力太牛B了,拜服,但是俺希望看到你们成功出货,才叫真牛B
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修改于2019-05-06 19:22· 来自雪球
$陕西煤业(SH601225)$ 预防针先打一针,2018年分红是与回购金额一起算的,但是回购的部分是在2019年3月前回购的,所以2020分2019的红利的时候,也会包括19年一季度回购金额,要到2021年分2020年红的时候,才会按照40%的现金分,当然我个人是不在意的,其他人在不在意,俺管不到
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2019-05-09 16:32· 来自雪球
发改委要求对于以下煤矿一律不准审核批准通过:
山西、内蒙古、陕西新建和改扩建后产能低于120万吨/年的煤矿,
宁夏新建和改扩建后产能低于60万吨/年的煤矿,
其他地区新建和改扩建后产能低于30万吨/年的煤矿;
新建和改扩建后产能低于90万吨/年的煤与瓦斯突出煤矿;
新建开采深度超1000米和改扩建开采深度超1200米的大中型及以上煤矿,
新建和改扩建开采深度超600米的其他煤矿;
新建产能高于500万吨/年的煤与瓦斯突出煤矿,
新建产能高于800万吨/年的高瓦斯煤矿和冲击地压煤矿。
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2019-05-09 16:29· 来自雪球
煤炭继续去产能,2019年基本退出以下煤矿:晋陕蒙宁等4个地区30万吨/年以下、冀辽吉黑苏皖鲁豫甘青新等11个地区15万吨/年以下(不含15万吨/年)、其他地区9万吨/年及以下的煤矿;长期停产停建的30万吨/年以下“僵尸企业”煤矿;30万吨/年以下冲击地压、煤与瓦斯突出等灾害严重煤矿。
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2019-05-09 20:30· 来自雪球
回复@翔Shaun: 可能是相互参股吧,陕煤已经入股兖煤澳洲,搞不好3%的回购是增发给兖煤的//@翔Shaun:回复@超级鹿鼎公:公公怎么看说要让大型煤炭公司“强强联合”?查看对话
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2019-04-26 17:02· 来自雪球
回复@小xo生: 水电也不是对手,优质水电资源都已经开发的差不多了,水电不是你想搞就可以的,必须有自然条件配合//@小xo生:回复@机器猫和汤姆猫:风能太阳能就是个点缀,维护昂贵,电能质量还差,要不是zz任务国网才不想让这些低质能源上网。要说火电只有水电是对手