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三峡能源投资笔记(20220505)

 霸蛮invest认证

来自iPhone发布于今天 14:35
西药、中药、新冠药原料都在退潮……后面就看前期主跌板块的反弹(个人看好半导体)和春节档的炒作了,重点看业绩预期好的个股反弹。这里可能很多人都看不懂,明明疫情越来越严重怎么就不炒了。回过头去看看海控、锂电、绿电就明白了,股市都是在景气度最高的时候见顶~还是那句话:高位的利好不是利好,低位的利空不是利空
 
 
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霸蛮invest荣誉认证33分钟前 · 来自雪球
回复@Mandyxi: 都是提前反应的,逻辑反转都发生最恶劣的情况下,例如ST舍得从大股东危机和戴帽情况下反转轰轰烈烈走完十倍。见顶也是发生在对行业最乐观的时候,例如锂电,至今为止原材料还在涨价,但股价都不行了。对于疫情受益概念股来说,一定会提前见顶,疫情受损股的复苏也会发生在疫情最复杂最难的时候。很多时候正确的决定具有“反人性”,看上去非常正确非常明朗也能验证的逻辑反而蕴藏危险
 
 
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来自雪球修改于39分钟前
近在天边
来自陆宝投资的雪球专栏
作者:陆宝投资 刘红
一个月前清晨,我正在江苏出差,起床后看到手机里有来自成都家人的几十条微信和未接电话,心里咯噔了一下,原来当天凌晨,亲爱的老爸离开了我们……
我立马取消了当天的行程安排,以最快速度赶到了最近的南京机场准备飞成都。没想到已经拿到登机牌在登机口等待航班起飞时,突然被工作人员告知,由于疫情管控原因,我需要出示48小时内的核酸证明才能登机。我问为何1小时前买机票和办理登机牌时都没有这个要求,马上就要登机了突然又要证明了呢?工作人员说,政策随时都可能调整的。我非常配合,立即转身出机场赶回上海做核酸检测,拿到阴性报告后,第2天一大早赶到虹桥机场飞回成都。
女儿问我,你就不着急吗?我很冷静告诉她:如果爷爷遇到这种事,他也不会慌。
老爸享年93岁,他是89岁时确诊患有膀胱癌的,医生认为随时可能出状况,让我们做好心理准备。家里当时也犹豫过是否动手术,后来大家商量后一致决定瞒着老人家,保守治疗不动手术。我对老爸说:年龄大了,机器出点毛病很正常,您就是普通的炎症,上次一位大师看过您的面相,说您是福寿双全之命!放心吧,且活呢!老爸非常配合,从此不再问自己的病情,每天麻将照打,书照看。偶尔有点状况,略懂中医的老妈就煮点草药给老爸喝,症状也就缓解了。直到去世前一天,他和老妈还双双出战和小区的老人打了麻将。
老爸这辈子最怕打针和吃药,更抗拒去医院。以前牙疼,他宁可熬,也坚持不去医院看毛病。单位给老干部的体检福利,他总是自愿放弃,只在70岁时去过一次,当时体检报告显示他的健康良好,老爸非常得意,之后就更不愿去医院了。这两年遇到新冠疫情,老爸觉得戴口罩不舒服,很少出门了。家里人打了疫苗劝老爸去打,他认为不出门被传染的概率很小,加上本来很怕打针,也一直拖。所以不动手术采取保守治疗,最符合老爸的心意。
然而,这次去医院,却是老爸唯一一次主动提出要去检查下的,没想到竟成了最后一次。下午家人陪他去办住院检查,因为疫情,医院现在不允许家人陪夜。老爸晚饭吃的是哥哥送去的茄子肉末饭,吃完还躺着看了一会儿我写的书才睡下的。接近凌晨时分,陪护工看见老爷子不舒服了,赶紧通知了医生和家属,等过20分钟后我们家人陆续赶到医院时,老爸已经驾鹤归兮。我的侄女娟娟是当晚最后一个赶到医院的,她告诉我,当她最后去握爷爷的手时,老人家的手还是暖和的,整个人像睡着了一样,特别安详。
当我们在殡仪馆与安详的老爸最后告别时,大家都说:老爷子活得太通透,才能修来如此善终啊。
我出生时,老爸已经42岁了,正被下放到某矿区工作。考虑到家庭负担更重了,他在我出生后就把抽烟的习惯戒掉了。老爸少言寡语,性格温和。我长这么大,从没听过老爸老妈吵过一次架,我也没有被他打过骂过,一次都没有。老爸对我的爱,润物细无声。我对于自己的童年,几乎没有什么印象,据说,这代表着童年过得很开心。唯一一点模糊的印象,就是我去过老爸下放的五七干校,农村的条件挺艰苦,但田园生活很美好,叔叔们会把用麦秆编制的蝈蝈笼送给我,教我用南瓜花喂蝈蝈,我甭提有多开心啦。而这时的老爸,只是背着手,默默走在我后面。
老爸调回成都工作时,我已经快读小学了。他见我成天瞎玩,就鼓励我读书认字。于是,我开始喜欢上看连环画,我们那个年代,看连环画是坐在租书店的长板凳上看,几分钱就可以看好多本。老爸从来不问我看了什么,没有给我讲过任何故事,更不会说教。他见我没书看了,偶尔塞给我几分钱而已。等我上小学了,他也从来不过问我的学习成绩,但我看得出,我每次拿回三好学生的奖状,他虽不表扬,内心应是满意的,每次都严肃叮嘱我:你要好好读书。
我对数字的热爱完全得益于老爸。他是西南财大的财政专业高材生,后来成为中国第一代高级经济师。无论是否与他工作有关的数字,老爸常常能凭借超强记忆力脱口而出。比如,当年钢铁产量多少,某某经济指标多少等历年的数据他都过目不忘。除了数字,老爸甚少言语。他如果带我去散步,路上要么不说话,要么就是突然考我:这三个门牌号加起来是多少?3斤粮票可以换多少个鸡蛋?……有件小事让我印象非常深刻,那是十多年前,已经八十多岁的老爸突然问我领多少工资?我告诉他后,他反应极快地说:“已经比三年前翻倍了,不错。”我问老爸:“我怎么知道我三年前工资多少?我自己都不记得”。老爸很肯定地说:“你三年前说过,是****.65元。”我的天,他居然连小数点后两位都记得?!我越想越神奇,后来还特意验证了下,老爸果然没记错,我真心服了!
老爸爱打麻将,但从来没有真正上过瘾。老爸有本记录了几十年的小本子,上面是他打麻将的战绩。我特意问过老爸他打牌的赢面大概多少?老爸有点小傲骄:年年赢。我挺惊讶,年年赢?他很肯定:“打牌有时候要看运气,有时候要看牌友,但一年打下来,主要看水平。”五六岁就会打麻将的老爸,把牌友分为:“胆子大的”、“输不起的” 、“有瘾的”、“昏兔儿的(脑子糊的)”和“可以的”,老爸当属“可以的”那类,我老妈则属于“有瘾的”那类。可能正因为老爸老妈退休后把打麻将当成他们主要的娱乐方式,我们兄弟姐妹反而全都不打麻将,这在成都算很少见的现象了。
老爸真正上瘾的爱好是读书看报。老妈和老爸结婚66年了,他俩始终恩爱有加,老妈对老爸的生活照顾很到位,老爸基本过的是饭来张口衣来伸手的生活,总有大把时间来看书。老爸很早就办了四川省图书馆的借书证,会借各种书来看。老爸唯一自己花钱买的书是金庸先生的全套作品,他简直爱不释手,很多章节都可以背出来。我常常乱翻老爸借来的书,他从来不管,如果老妈念叨,他最多说一句:作业做完了就可以看。我其实挺希望听到老爸评书,但是他不理我,只说:各人看,自己想。
我工作后,老爸也会每天看报纸听新闻关心股市行情。我鼓动已经退休的老爸炒股,我说您老人家既懂经济又对数字敏感,炒股肯定能赚钱。老爸坚决地摇头,说:我的钱够花,不需要炒股赚钱。受老爸的影响,我们家除我以外,大家都不炒股更不买基金,这一度让我挺有压力。
“不需要”,是有着70年党龄的老爸的口头禅。
八十年代单位按政策分房,老爸有三套指标,结果他向组织表态:不需要,两套就够,然后主动退给单位一套房。这事被我老妈知道后,很是郁闷,老爸就装聋作哑,反正退都退了。还有一次,一家企业派人送来一箱酒,大姐在家啥都不知道就收下了,老爸回家看到后,二话不说,扛着酒就给退还回去了,留下一句话:“不需要搞这套。”我们兄弟姐妹几个平时最愁的就是给老人买东西,因为老爸老妈从来都是:“你们不要浪费钱,我们啥都有,不需要。”
作为享有四世同堂天伦之乐的老爸,常被人问到如何养生的。老爸的回答很简单:从不保养,不需要。老爸从不锻炼,偶尔散散步而已,不喝酒爱吃肉,每天一杯茶从早喝到晚,睡前烫个脚。给他的任何补品他都不会吃,他认为绝大多数补品的作用就是安慰,老爸说他不需要。他理解的仁者之寿是一个人该活多久就活多久。
老爸对万事不求人有执念,老妈则是崇尚自由。我们兄弟姐妹没见过他这辈子开口求过人。甚至,对于和我们子女同住,两位老人都是拒绝的,理由是:不自由。不求人要自由的两位老人家,凡事亲力亲为,早在十七年前老爸老妈就为自己购置了满意的墓地,他们把自己的后事都安排妥当了才告诉我们,美其名曰:不给子女添麻烦。老爸总是给我们强调:后事千万不要麻烦大家,一切从简。
老爸出生于1929年,经历过抗日战争、解放战争、三反五反、自然灾害、文化大革命、改革开放等等历史社会背景,他却始终能云淡风轻活成岁月静好,这究竟是运气还是能力?我在老爸80岁生日时认真请教过,他依然少言少语,只答:两个原因都有,反正我啥子都不争,随遇而安。我还是好奇,各种提问,老爸金口再开,说:“有什么条件就过什么日子,不想那么多。”这句话对我的影响特别大。从此,这句“有什么条件就过什么日子,不想那么多”,成了我所遵循的人生原则。
我参与创办陆宝后,老爸和我谈过几句。他上来就问我:“你搞基金,人家客户的钱,如果亏了咋个办?”,我答:“我就是生怕客户亏钱,私募基金和公募基金不一样,私募如果亏了,公司就可能垮了。”“那你咋个解决呢?”我答:“我不是昏兔儿,胆子也小。我的优势是有强势文化及理性思维,靠积累了二十多年的专业经验和体系化的价值投资方法,见路不走,以不亏为前提,稳扎稳打谋求稳赢。”老爸听完想了下说:“我相信你的专业水平是可以的,不过一个女娃儿,搞公司累得很哦”,随后他又补了一句:“上海比较规范,你责任大得很,要认真做好。”
我女儿一直说爷爷像个弥勒菩萨,每天眯缝着眼坐在家里,沉默寡言,但天下大小事他什么都知道。老爸是我这辈子见过的情绪最稳定的人,我几乎没见过他郁闷或生气,更别说情绪失控了;当然,老爸也很少喜形于色,开心大笑。从小到大,我们从没听过老爸说任何人的坏话,他对人对事相当客观,都以实事求是为原则。对于老妈的唠叨,他向来左耳进右耳出,有人笑他是“耙耳朵”,他答:“一个女人又要工作又要顾家,确实累,说几句很正常,听到就是了。”我们子女遇到恋爱结婚丧偶离婚等各种感情和生活问题时,他从来不给任何观点和评价,只提醒我们:“自己的事自己要负责,谁都不容易。”遇到有人向他抱怨某些社会不公现象时,他会点头说:“国家那么大,遇到这些问题也正常。”有老友就中国经济表示焦虑和担忧时,他会安慰:“大方向还是可以的。”......
我最近时常感叹,老爸的只言片语,朴素地展示了他的胸怀和格局,更有诸多珍贵的人生智慧。淡泊名利、随遇而安的老爸,以身作则,用深深的父爱赐予我们力量。
老爸从未离开,他近在天边,永远活在我的心里。
敬拜父恩
老爸的幺女
2022年1月3日夜
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扶苏198957分钟前 · 来自雪球
价投的长期有效来自阶段无效。
每次无效期的时候总有人来告诉我错了,实际上,卓越公司的阶段性低点才是我们建立最大仓位的机会。
而总是宣称自己发明了新的投资方法总是显得滑稽。
企业创造价值的路径方法也许不同,但却有所共性。
我现在的状态已经稳定三年了。并不需要忽然的改变。
合理价格投资卓越的创造超额收益的公司必然带来巨大的收益。
如果一个投资者总是动不动就改变自己,显然他并没有框架,他只是在寻求当前景气度的框架来安装在自己身上。//@PaulWu: 回复@icefighter: 你最推崇的bg 2000年后有近十年,累计收益率是负的,那时面临的质疑可能刚好相反。去年初木头姐备受推崇,雪球上好多文章拿她批巴菲特,现在又哪去了呢,追求活得久的,肯定不是阶段最风光的,我们只能在其中做选择。我们不是不进化,但我理解的进化不是推倒重来,而是在现有体系(自我认同)中发展,如果假装成别人,市场风格一换,我们又得重新开始,周而复始。//@icefighter:回复@PaulWu:我觉得还是要进化。巴菲特,还有霍华德马克思,都算进化能力很强的。
其它进化能力不强的价投,例如《憨夺投资者》的作者,《长期投资》的作者西班牙股神,这几年都歇菜了,他们就是因为思维没有进化。
西班牙股神原来给人打工时,传统的价值投资思维还很有效,所以战绩非常惊人。
但是这几年,自己出来创业成立基金,旗下主要的几个基金,从成立至今,5年了,还是亏损的,没有给投资者任何回报。原因就是时代变了,价值投资没有那么有效了,科技股为王时代,投资思维要所有改变。
 

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