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紫金矿业投资笔记(20220116)

 01-18 12:04 · 来自雪球

预告:我们没有足够的金属。而现在的金属价格并不能反映定下的经济增速,甚至预期增速趋于0。而新旧基建已经提速。我们没有足够的铜来满足电动汽车超过30%的市场渗透率。对于太阳能发电,我们谈论的是发现目前铝年产量的16倍,以及当前全球铜产量的23倍。预计制造清洁技术机械所需的镍等产量水平将是目前产量的六倍。

 

安静的思考股海沉浮01-18 13:37 · 来自iPhone

$紫金矿业(SH601899)$ 国际铜价可能涨到15000美元,当然在疫情之后。这是发生概率95%以上的极大概率!

全球老牌发达国家普遍遇到电网老化问题,与数字经济已经严重不合,与碳减排严重不负和,这个电网改造将极大的拉动全球铜的消费。

铜供不应求,全球抢铜,铜是明天的锂,紫金矿业也会走出锂业股的长牛走势,40元股价及其保守,80元稍稍合理![鼓鼓掌][鼓鼓掌][鼓鼓掌]

 

 

收起

kang少01-18 06:01 · 来自iPhone

$紫金矿业(SH601899)$ $紫金矿业(02899)$ Ivanhoe发布与紫金矿业合作的卡莫阿-卡库拉铜矿最新进展,12月份矿石处理量创下纪录达37.2万吨,平均入选铜品位5.98%,相比月度设计产能的316667吨高出17%以上。12月份的平均浮选铜回收率达88.5%。I 期选厂设计稳产的铜回收率约86%,视入选品位有所浮动。公司预计卡莫阿铜矿 II 期选厂将于2022年第二季度实现投产,II 期选厂与 I 期选厂的设计产能相同,年处理矿石380万吨。

 

鼎鼎8801-17 20:53 · 来自iPhone

#紫金矿业# $紫金矿业(SH601899)$ CRU工业金属研究经理 Eoin Dinsmore表示,“电动汽车和可再生能源的增长将导致2022年中国和全球的铜需求。”

花旗银行在11月的展望中写道,“脱碳将推动消费”,并“需要更高的价格才能回收足够的废铜以满足长期需求。”

在绿色能源转型的背景下,包括 Fastmarkets 的 Boris Mikanikrezai 在内的分析师仍预计铜价在2022年将保持上升趋势,尽管上升路径可能不会像去年那么陡峭。

美国银行最近表示,预计今年铜需求将保持稳定,到2023年才会出现盈余。该行预测2022年铜价平均为9813美元/吨。

长期展望

2022年以后,鉴于未来十年将受越来越多的市场力量影响,业内人士大多对铜持乐观态度:

清洁能源转型

对于未来 3-5 年,普遍的共识是,铜将是“清洁能源”投资主体的赢家。

这种具有成本效益的金属具有多种物理特性,其中之一是极好的热和电导体。其他特性包括耐腐蚀性、延展性在一系列电网中工作的能力。

由于其工业优势,铜被人类文明使用了数千年,现在是电力应用、交通系统和民用基础设施的关键组成部分。因此,当然,它在全球从化石燃料转向可再生能源方面发挥着重要作用。

高盛的分析师甚至称铜为“新石油”,因为铜是可持续技术的关键组成部分,包括电动汽车电池和清洁能源。

该银行在2021年5月的一份报告中写道:“铜在实现脱碳和用可再生能源替代石油方面起着至关重要的作用,现在,市场正面临着供应紧张,这可能在四年内将价格推高60%以上。”

杰夫·柯里(Jeff Currie)领导的高盛分析师也表示,需要更多的铜来建立清洁能源所需的新基础设施系统,以取代石油和天然气,但对这一点关注不够。

高盛团队估计,如果大规模采用绿色技术,铜需求将因此大幅增加,到2030年将达到870万吨,增幅高达900%。

 

记者 |徐宁

 

受益于有色金属价格上涨,紫金矿业(601899.SH)等企业去年盈利大增。

 

1月17日晚,紫金矿业公告称,2021年预计实现净利润156亿元,同比增长139.67%,创下历史新高。

 

紫金矿业主要从事金、铜、锌等矿产资源勘查与开发,并延伸冶炼加工及贸易金融业务等。

 

紫金矿业称,2021年除矿产金销售价格同比下降外,矿产铜、矿产锌、矿产银、铁精矿销售价格同比上升,增厚了业绩。

 

2021年,该公司主要的矿产品为矿产金47.5吨,同比增长17.28%;矿产铜58.4万吨,同比增长28.92%;矿产锌(铅)43.4万吨,同比增长14.81%;矿产银309吨,同比增长3.34%;铁精矿424.8万吨,同比增长近一成。

 

2021年上半年,紫金矿业旗下两大世界级高品位矿山已相继投产。

 

2021年5月底,卡莫阿-卡库拉铜矿一期第一序列正式启动铜精矿生产,达产后预计年产铜金属约20万吨。6月,丘卡卢-佩吉铜金矿上部矿带采选项目开始试生产,投产后预计年均产铜9.1万吨,产金2.5吨。

 

业绩预告称,紫金矿业按一定比例包销卡莫阿铜业的矿产铜。2021年末由于部分存货未实现对外销售,已抵消该公司净利润约4亿元。

 

除紫金矿业外,铜陵有色(000630.SZ)2021年的净利润也创下历史新高。

 

铜陵有色预计其2021年实现净利润31.2亿元,较上年同期的8.66亿元,同比增长260.44%。

 

这主要是因为铜陵有色的阴极铜、硫酸、铁球团等主产品价格同比大幅上升,铜箔加工费保持持续上涨,提升了盈利能力。

 

2021年,全球经济复苏叠加通胀预期,大宗商品联袂上涨,有色金属价格集体创下新高,利好企业经营业绩。

 

其中,伦敦金属交易所(LME)铜价于2021年5月冲上10747美元/吨,创下历史新高,这较去年一季度4371美元/吨的低谷价格,上涨145.87%。随后铜价每吨也维持在9500美元附近,处于历史高位。

 

2021年10月,LME锌价最高升至3944美元/吨,较年初上涨43.47%;LME铝价最高升至3229美元/吨,较年初上涨63.04%,均创下历史新高。

 

受益于业绩上涨,紫金矿业和铜陵有色的股价,也在2021年创下上市以来新高。

 

其中,紫金矿业股价最高冲上15元/股,较年初上涨逾六成;铜陵有色股价最高为5.72元/股,较年初上涨122.56%。

 

截至2022年1月17日,紫金矿业股价报收9.68元/股,较前一日下跌1.43%,较历史高位下跌35.47%;铜陵有色股价报收3.71元/股,较前一日上涨0.54%,较历史高位下跌35.14%。

 

仁山智水

来自Android发布于01-17 12:15

铜未来比石油还宝贵

来自仁山智水的雪球专栏

未来十年会发生什么?我列了几点会不会变成现实:

 

1、新能源时代,铜的需求量会有几何倍数增长。

 

2、印度的基建会像十几年前的中国。

 

3、一带一路持续发力,基建一路当先。

 

4、美国基建升级更新,

 

新时代,铜的价格不是涨两三年,而是十年大周期上涨

 

越施越多之投研调研

来自Android发布于01-17 10:13

紫金矿业发布2021年度业绩预增公告

来自越施越多之投研调研的雪球专栏

$紫金矿业(SH601899)$

预计2021年归母净利润约156亿元,同增约139.7%;则Q4单季度归母净利润约为43亿元,同增122%。

 

【业绩很好,符合预期】

 

2021Q4金属价格环比:铜+2%,锌+5%,黄金-1%;2021Q4产量及环比约为:铜17.6万吨(+5%),金13吨(+5%),锌10.7万吨(+20%)。

 

值得一提的是:单纯Q4,非洲卡莫阿矿期末部分存货未实现对集团外销售,影响净利润约4亿元。更直白说,Q4新增的非洲矿产还没有运出来变成现金。

 

 

 

[红包]我们测算,2021年净利润中铜板块占比达到53.7%,黄金占比降至25.3%;预计2022年铜板块利润占比进一步提升至60.0%,黄金板块占比23.9%。

 

 

 

[福]2021年主要矿产品产量:金47.5吨,同增17.3%;铜58.4万吨(含卡莫阿权益产量4.2万吨),同增28.9%;矿产锌(铅)43.4万吨,同增14.8%;银309吨,同增3.3%;铁精矿424.8万吨,同增9.7%。

 

【指引2022年产量计划:震撼!】

 

矿产金60吨,矿产铜86万吨,矿产锌(铅)48万吨,矿产银310吨,铁精矿320万吨。

 

铜从58万吨到86万吨,这是快50%的增长幅度啊!PE估值10倍,产量增速50%,明显的超级大底部啊!

 

这个时候我们就是要猛烈CALL CALL CALL。

 

而且,我们预感,之后整体铜板块,盈利低估值和业绩高增长是共性的,是工业金属整体板块性的。

 

大家一定要察觉到【新能源范式】到来对工业金属板块的深远的影响!

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