山西资本圈
来自雪球发布于2021-09-15 23:15
华阳“双子星”闪耀A股
作者：山西资本圈
9月15日，太化股份股票简称正式变更为“华阳新材”，至此华阳集团旗下两大上市公司平台均已完成更名。
山西资本圈注意到，虽然当日A股整体表现一般，但完成“首秀”的华阳新材还是成功“收红”，延续近期来的强势表现；而与其同属省属重点国企华阳集团旗下上市公司的华阳股份则表现更为“抢眼”，当日强势涨停，股价再创自2013年来新高。
（华阳股份股价走势图）
此前介绍过，由于煤炭市场迎来强周期，山西板块上市煤企尤其省属上市煤企近期均表现较为强势，例如焦煤集团旗下的山西焦煤、山西焦化、山煤国际，以及晋能控股旗下的晋控煤业、潞安化工旗下的潞安环能股价都有不错的表现，不过华阳股份稍显“另类”。
众所周知，致力于打造世界一流新材料产业“火箭军”的华阳集团，自2020年由阳煤集团更名组建以来，便担纲山西省从煤炭资源到碳基新材料的转型尝试重任，重点布局碳基合成新材料、气凝胶绿色节能建筑新材料、新能源蓄能新材料、铝镁合金新材料与石墨烯新材料五大新材料产业，明确以旗下阳泉煤业和太化股份两个上市公司作为产业资本支撑，并为此展开了很多重要转型动作。
一方面，阳泉煤业以及托管的太化股份相继启动更名工作，阳泉煤业率先于2021年1月份更名为华阳股份，太化股份则于2021年5月公告拟更名为华阳新材，如今在历时四个月后亦得以“收官”；另一方面，此前作为集团核心煤炭资产上市平台的华阳股份则频频“试水”新能源，已成为集团新能源蓄能新材料板块的重要运作平台，而华阳新材在未完成更名前便已定位为集团布局石墨烯、气凝胶等新材料产业整合平台。
毫无疑问，即便华阳集团在阳煤时期便已进行了新材料产业的转型尝试，且如今希冀举全省之力打造世界一流的新材料产业集群，不过新材料产业的培育显然非一日之功，需要的是久久为功的恒心，所以短期内两家上市公司希冀通过新材料布局实现业绩的明显改善亦不现实。
但不可否认，目前资本市场似乎已对两家上市公司的未来有着更乐观的预期，无论是从年初股价便开始启动连创新高的华阳股份，还是近期连连“攻城拔寨”的华阳新材，前者股价较年初低点增逾三倍，后者则亦较年初低点涨幅近三倍。如果说华阳股份有煤炭及蓄能双重概念加持，那么太化股份最大的支撑无疑是新材料转型的预期。
（华阳新材股价走势图）
当然，正如此前所说，在新能源、新材料获A股市场热捧的当下，华阳“双子星”股价的强势表现之于加速转型的华阳集团无疑也是一种肯定，但同样也是隐形的压力和挑战，期待华阳集团能够“借力”这两大产业资本支撑，实现集团更大的转型突破，这也是A股之于华阳集团的更多期待
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来自雪球修改于2021-09-17 19:29
看多华阳股份，转型调整其徐如林（3）实地考察简要记录
来自云天见的雪球专栏
事实上我在将近好几周前就去太原实地考察过华阳了，只是因为一直没什么时间，所以没写文章。本篇文章仍旧属于仓促写成，简要整理一下考察结果的重点。
太原整体城市规模并不大，相比西安和石家庄要小得多。杏花岭区是比较老的地区，其中比较发达的龙潭湖万达商圈大约是这样的，相对比较传统，15-20年前以前的建筑风格。
汾河的沿河地区相对比较新，一直到南中环大体是这样的，玻璃幕墙，层高约20-30层的高楼。
华阳目前的光伏-钠离子电池-飞轮光储网充综合项目在小店区，机场以南的潇河综改示范区。这一带有很多已经建好的工厂，建设比较热火朝天
华阳示范项目所在的办公园区正在建设中。
内部园区是这样的。
建筑风格、设计理念和内装都是跟得上时代的。
1MWH钠离子电池储能。看这个底座掉漆的程度我是有点疑惑的，这才两个月就成这样了。
200KW调频飞轮。上面的光伏板组件大家都能看到。不过我认为完全可以多搭点顶棚，这样夏天停车就不晒了。
系统充电桩
本来想租辆新能源车去试试，无奈太原没有可租新能源车型。
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因为项目现在实际情况和预想的不一样，所以在建的钠离子电池生产线没有去看。
1、之前公告的正负极各2000吨生产线实际放到了阳曲县的租赁厂房里，设备已经定制完成，待厂房交接整理完毕，基本就是安装设备、调试。预计2个月。
2、原计划的潇河园区现在实际上是2期工程，也即之前我在网上看到公开招标的正负极各4000吨的未获批项目。因为土建还没有开始，所以估计进度会慢一些。
3、飞轮项目不宜有过高期待。
4、钠电成本下降的速度不宜过高期待
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关于当前股价多说两句，再向上肯定是进入炒作区间了，那已经是透支好几年的可预期的利润水平了，进入炒概念和格局的阶段。看起来控盘主力已经再次切换完成，风格估计会变。好在煤炭和储能双主线支撑，怎么说股价也不会太难看。
反正你们也看到我80%仓位在华阳了。再往上走估计逐步减掉融资仓位，安心持股吧
每日经济新闻认证
来自雪球发布于2021-09-14 10:20
太化股份：6万吨可降解塑料项目现在为公司全资子公司建设项目
每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司持股30%的华阳新材料6万吨可降解塑料项目是否已经投产？另外公司主营贵金属的资源回收再生，在同行业中，公司大概处于一个什么地位，近期上市的徐州浩通新材料和公司主营一模一样，但浩通的利润非常高，公司和徐州浩通的主要差距体现在哪里？
太化股份（600281.SH）9月14日在投资者互动平台表示，6万吨可降解塑料项目现在为公司全资子公司建设项目。公司贵金属收回及加工业务情况请参见公司近期的定期报告
江国洋科
来自雪球发布于2021-09-13 13:10
太化股份（华阳新材）转型跟踪报告（一）
一、背景
1、2020年山西力推省属国企优化重组，出台了《山西省国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》，阳泉煤业集团整体改组，更名为华阳新材料科技集团有限公司，2020年10月27日华阳新材料科技集团有限公司（简称华阳集团）正式揭牌。
2、 华阳集团主攻碳基新材料产业，致力于打造具有世界级水平的“火箭级”新材料产业集团。构建集科研、产业、资本为一体的协同创新生态系统，推动新材料产业向高端、绿色、节能、环保发展，形成以碳基新材料为主业的战略格局，打造产值超过2000亿元、世界一流的新材料产业集群。
3、 华阳集团董事长翟红坦言， 一家有着70多年历史的老国企进行彻底的更名改制，可能还是首次，转型的压力很大，但转型没有退路，只能奋力向前。
二、布局
华阳集团下属2家上市公司，2021年1月阳泉煤业（集团）股份有限公司（证券简称：阳泉煤业）更名为山西华阳集团新能股份有限公司（证券简称：华阳股份）；2021年6月太原化工股份有限公司（证券简称：太化股份）更名为山西华阳新材料股份有限公司（证券简称：2021年9月15日将改为华阳新材）。
按照规划华阳股份转型主攻新能源方向，包括钠离子电池、飞轮储能、光伏等；华阳新材转型主攻碳基新材料方向，包括生物降解新材料、 石墨烯、气凝胶等。
三、进展
1、 2021年8月10日，太化股份（华阳新材）6万吨/年PBAT生物降解新材料暨2万吨/年生物降解塑料制品项目开工奠基仪式在平定经济技术开发区龙川工业园成功举行。本项目采用中科院中科启程公司独有的专利技术，投资4亿元，项目预计2022年3月机械竣工，4-5月生产出合格产品，建成后预计年实现销售收入12亿元；2万吨/年塑料制品项目计划投资1亿元，预计2022年3月建成投产，建成后，年可生产一次性塑料袋约6亿个，快递袋约3亿个，农用地膜约2亿平方米，不同规格的餐盒、饮料杯、一次性刀叉勺吸管等约4亿套，预计年实现销售收入5亿元以上。二期50万吨、远期100万吨PBAT项目，打造全国最大的PBAT生产基地。
2、2021年5月26日太化股份（华阳新材）发布公告称，公司拟启动收购长兴德烯科技15%股权和山西碳烯科技40%股权。
早在2020年10月10日，华阳集团与杭州高烯科技有限公司（长兴德烯科技的全资子公司）共同打造的山西碳烯科技石墨烯项目在山西阳泉平定县开工奠基。项目分两期建设，一期总投资3亿元，规划占地100亩，项目全面投产后将达到年产100吨单层氧化石墨烯原料和3000吨单层石墨烯多功能复合纤维（锦纶）的生产能力，预计投产后年增收入2亿元，年均实现净利润约1500万元；二期总投资40亿元，年产千吨单层氧化石墨烯原料及其配套应用项目，预计投产后年增收入20亿元，年均实现净利润约2亿元。
长兴德烯科技和山西碳烯科技公司的创始人为浙江大学高超教授，其在石墨烯领域深耕多年，成果丰硕。
3、 2021年5月26日太化股份（华阳新材）发布公告称，公司拟山西阳煤华豹纳谷气凝胶涂层有限公司39%股权。
山西阳煤华豹纳谷气凝胶涂层有限公司计划总投资5.4亿元新建阳煤纳谷气凝胶科创城华豹20万吨绿色涂层材料智造产业项目。该项目占地面积170亩，建设水性工业涂料6万吨/年、水性建筑涂料10万吨/年、水性乳液2万吨/年、水性固化剂0.5万吨/年、水性丙烯酸树脂1万吨/年、水性环氧树脂1.5万吨/年。
山西华豹新材料有限公司是山西阳煤华豹纳谷气凝胶涂层有限公司的重要股东，是国家级专精特新小巨人企业，技术先进，实力雄厚。
四、市值预期
按照现有规划判断，预估太化股份（华阳新材）在十四五期间会达到300-500亿市值。 按照国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）和十四五规划分阶段实现，两个重要时间点是2022年和2025年。
第一步预计2021年底市值达到100亿
知行非凡2021-09-10 22:13 · 来自iPhone
赚钱只能赚自己认知以内的钱，市场上那么多翻倍的票，有几个是你一直能拿住的，并且享受复利的增长的。改变世界，科技创新，一定是材料学。
我目前认知的在建仓的票有，中国化学，兴发集团，太化股份（已更名华阳新材），华阳股份。
前半年重仓的海狗已翻倍，准备拿到3季度再减仓。
目前在跟踪碳基材料气凝胶，钠离子储能和代替铅酸电池市场。
兴发的黑磷可以作为钠离子负极材料有新突破，气凝胶有潜力的票是中国化学和华阳新材（都有产能即将落地）华阳集团的气凝胶项目被装入华阳新材可能性很大。
作为散户，市值小的票只敢分散投资，小小记录一下，长期跟踪能拿住就行。
$兴发集团(SH600141)$ $华阳股份(SH600348)$ $太化股份(SH600281)$
