美格智能(SZ002881)
美格智能(SZ002881)
来自研报发布于08-09 08:40
［国盛证券：买入］中标移动5G模组 物联网黑马彰显实力
事件：公司中标中国移动5G模组集采。8月6日，中国移动公示2021-2022年5G通用模组产品集采的中标结果，美格智能5G模组SRM815以10.87%的份额中标LGA封装标包的固定共享池部分。
中标中移动集采，彰显公司产品一线技术实力。从本次中国移动的5G模组中标结果来看，本次LGA标包入围固定共享池的公司有移远、广和通、美格、鼎桥四家，强大的中标阵容也再一次彰显了美格的技研发术实力和市场地位正在逐步向移远、广和通等一线大厂靠拢。本次美格中标的SRM815模组，采用了高通骁龙X55 5G平台，同时支持SA与NSA，目前已经在CPE、无人机等工业领域实现规模商用。
物联网赛道高景气，公司精准卡位三大垂直赛道。2020年来，随着疫情下经济数字化程度不断加深，作为数字化核心基建的物联网模组行业重要性凸显。随着5G催化，万物互联趋势，物联网将迎来确定性增长。公司凭借多年物联网开发经验，通过与下游客户的深入绑定，成功三大黄金赛道。（1）车联网领域，公司是国内车载视频终端龙头锐明技术的通信模组的主要供货商，同时也与头部车厂展开5G模组合作。（2）在FWA领域，公司首拥有6年以上华为FWA设备解决方案开发的能力，公司5G和Wi-Fi 6芯片模组都已推出，公司的FWA产品已经供货北美运营商。（3）新零售领域，公司以智能模组、5G模组为突破口，深度布局各类无人化场景与方案，抢占市场先机。
上半年业绩强劲，全年高增长可期。公司21H1预计实现营业收入6.8-7.0亿元，YoY 57%-61%，预计实现归母净利润4500-5000万，YoY 215%-250%。公司21Q2预计实现营收4.2-4.4亿元，YoY 38%-45%，预计实现归母净利润2959-3459万，YoY 196%-246%。上半年，公司多个产品实现了行业首个量产，重点客户首次突破，尤其是一系列5G产品的推出，赋能行业，实现了与产业上下游的共赢，一起推动了5G产品典型应用领域的落地。下半年，公司将同时加大汽车业务和5G新品的拓展，为业绩的持续高增长提供充足动力。
投资建议：公司作为小市值,高增长的物联网公司，随着高增长业绩的持续兑现，有望在高速发展的物联网板块中跑出较高的阿尔法。我们预计公司2021-2023年营收20.60/34.53/48.06亿元，净利润1.24/2.04/2.96亿元，对应EPS 0.67/1.11/1.61元，对应PE30.4/18.4/12.7倍，考虑到公司未来高速成长，维持“买入”评级。
风险提示：车联网发展进度不及预期，5G建设进度不及预期
08-06 13:04 · 来自雪球
【美格智能中标中国移动5G模组集采】中国移动8月5日公布2021年至2022年5G通用模组产品集中采购中标侯选人，本次招标总采购量为32万片，为目前国内运营商规模最大的5G产品集采项目。美格智能5G模组SRM815产品中标本次招标集采，突显公司强大的技术研发实力。
格隆汇8月3日丨美格智能(002881,股吧)(002881.SZ)公布，为进一步拓展海外市场，加快公司国际化发展战略布局，强化公司国际市场竞争力，公司拟在新加坡投资设立全资子公司，作为公司国际化发展战略的运营和支撑平台。
此次拟在新加坡设立全资子公司，是公司基于国际化发展战略的重要布局，公司将以新加坡全资子公司为支撑平台，加强与海外合作伙伴的深度合作，加强对海外运营商市场的开拓力度。新加坡全资子公司的设立同时有利于公司整合和吸收境外优秀的人才及技术资源，增强公司核心竞争力，对公司有积极战略意义，是公司实现国际化经营的重要举措。
2021年半年度公司预计实现营业收入6.8-7.0亿元，较上年同期增长57%-61%。受芯片等电子元器件普遍性涨价影响，公司毛利率水平较去年同期有所下降。
报告期内，因2020年度股权激励事项计提股份支付费用约1,100万元。财务费用较去年同期增加约990万元，主要为汇率波动带来的汇兑损益及公司战略备货资金带来的银行贷款利息支出增加。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额为3,150万元，主要原因是：因半导体行业景气度上升，公司对外投资的公允价值变动损益。
挖贝网资料显示，美格智能的主营业务为无线通信模组及解决方案业务。
每日经济新闻认证
来自雪球发布于07-13 15:35
国盛证券维持美格智能买入评级：业绩高增长，物联网阿尔法黑马不断加速
每经AI快讯，国盛证券07月13日发布研报称，维持美格智能（002881.SZ，最新价：30.37元）买入评级。评级理由主要包括：1）物联网赛道高景气，公司精准卡位三大垂直赛道；2）以5G+车载为突破口，全年业绩高增长可期；3）公司备货充足，后续增长动力强劲。风险提示：车联网发展进度不及预期，5G建设进度不及预期。
AI点评：美格智能近一个月获得1份券商研报关注，买入1家
06-30 07:56 · 来自雪球
【广发证券：700MHz主设备启动集采，5G相关建设、应用企业有望受益】 广发证券指出，中国广电发布正式确认启动全国地面电视700MHz的频率迁移招标工作，并与中国移动正式启动700MHz集采。移频与建网同步进行，彰显广电5G建设决心，5G相关建设、应用企业有望受益。公司方面：（1）长期逻辑建议关注：中国联通（A股）、数据港、奥飞数据；（2）光模块板块受益公司估值修复，下游需求畅旺，建议关注：中际旭创；（3）上游缺芯有利于模组厂商出清，物联网板块建议关注：美格智能、移远通信。
当今消费市场，新零售在AI智能和5G通信技术加持下，已经不可阻挡地与人们的生产和生活产生了密切联系：无论是线上和线下的融合与打通，还是S2B商业模式的开始落地、生根、发芽，甚至是与直播、社交等行业的深度融合。
美格智能（002881）5G智能模组系列SRM900、SRM900L和SRM930，紧密携手行业客户率先推出了5G直播智能设备的系统解决方案，帮助商家和直播达人提供更高效、更完美的直播体验和销售效果。
让我们重新审视现有直播领域的痛点：
大部分的直播达人或主播采用的自用手机作为直播设备，存在屏幕小、设备发热、运行卡顿、拍摄效果差、网络不佳等问题；所以一般直播效果比较差。
专业直播工作室的专业设备成本太贵，设备太大、搭建太复杂、技术专业性要求太高、灵活性不佳；不适合现今大量的主播使用，也不大适合灵活的室外场景使用。
美格智能的5G直播智能终端解决方案加持最先进的5G通信和AI智能技术，采用全球最顶尖的高通芯片QCM6490，AI算力最高可达14T，支持5G和Wi-Fi 6E无线通信技术，支持4K 60fps高清显示和双屏异显、双触摸控制、4K 30fps视频编解码，支持多麦降噪和智能语音等强大功能。
强大的高通CPU性能和AI算力，另设备还支持绿幕抠像、直播美颜、视频前期处理等功能，并解决了直播设备长时间工作时的设备发热、运行卡顿、视频传输不稳定、视频效果不佳等问题。
5G直播解决方案借助5G大带宽、低时延的特性，可支持4路HDMI IN摄像头，支持HDMI视频输出，支持双路USB和多路UART接口，同时引入了PCIE接口，Wi-Fi 6等特性，该方案拓展了直播外接设备的类型，可实现图片、PPT、视频、特写镜头等不同背景的灵活切换，将导播台、编码器、采集卡、监视器、音控台、电脑、大屏同屏器、提词器等设备功能完美的整合，可为直播用户提供丰富的应用场景，大大改善了现场直播的效果，达到专业工作室的直播水准。
目前，美格智能5G智能模组SRM900L、SRM900与SRM930形成“低、中、高”三档5G智能算力模组全覆盖，大大提升了客户选型的灵活性。给客户提供“超大杯”、“大杯”和“高性价比”全维度的物联网行业解决方案，助力智能模组在5G网络下的推广和应用。
东方股侠_王阅
东方股侠_王阅
来自iPhone修改于06-22 11:45
美格智能——股价走向天际的马骨
来自东方股侠_王阅的雪球专栏
一、超级概念
1、华为
向华为终端和华为技术两家公司提供以海思芯片为基础的技术开发服务。
以华为海思芯片为基础的自研模组及解决方案业务。
2、物联网
全球领先的物联网终端及无线数据方案提供商,中国电信及美国高通公司的战略合作伙伴。
3、向华为提供移动宽带、车载终端、智慧家庭等领域产品的技术开发服务，两者合作时间长达7年，鸿蒙生态下的智能家居家电的硬件必然催化美格的铺货量。
二、超级马骨
美格智能车载AI BOX解决方案荣获“2019年度物联网优秀解决方案奖”
市值50亿，深圳企业。
无线通信模组年收入10亿，占据93%的业务比重。
物联网概念与鸿蒙万物互联不谋而合
06-22 17:03 · 来自Android
$美格智能(SZ002881)$ 物联网万亿时代国内必然华为领军也必然会诞生十倍二十倍个股，美格智能初具雏形。
