牛猫炒股修改于07-15 22:12 · 来自Android
海源复材就是赛维，赛维LDk就是曲线借壳海源上市了！不要质疑为什么有的资产还没有注入，那是人家在避开重大资产重组借壳，如果赠与的资产太大那就构成了重大资产重组。
赛维人才、技术连商标使用权和厂房都无偿给你海源复材了，几个公司都是无偿赠送给海源复材，你还要怎么样？有的东西注入和不注入有什么区别了？
证监会对借壳上市要求很严的，如果明目张胆的说借壳，你觉得能通过吗？如果你说你借壳上市，那就构成了重大资产重组，那证监会就会盯死你，无数问询函问死你，短则一两年，长则几年都不一定能通过，谁有那么多时间去耗。老甘的目标是实现赛维重新上市，只有赛维重新上市了，赛维才能做大做强，赛维做大做强了老甘的投入才会有高额的回报。如果仅仅是把赛维下游装入海源，那怎么做大赛维？
还有说赛维为什么非要曲线借壳，而不是自己去ipo上市，你以为排队那么好排，排了就一定能上市，你看郎酒，剑南春，西凤多少年了还没有上市？
还有看清楚海源不仅以后要做光伏电池组件，还有光伏电池项目！
玖珑院长
来自iPhone修改于07-14 18:20
很多人说错过了万东医疗，我想说，再看看合康新能
来自玖珑院长的雪球专栏
这几天万东医疗持续大涨，完全超乎了我的预期。按照我性格，我肯定会t的（加仓t），但我分析不出万东的短期走势，所以就没动（我肯定不会减仓t的，加仓t容易迅速侵蚀利润）
所以，我们每个人都一样，错过，仅仅是因为拿不准。
看过我帖子的应该知道，错过的股，我一般不再谈论，转头去挖掘那些可介入的股。
比如现在的海源复材、合康新能
海源复材，各位自己去看，非常热闹，我就不多介绍了（除了今天早盘我发帖那会，之后也不好上车）
现在说说合康新能。大家能找到的有效信息非常少。
1.美的集团持股18%，逐步剥离了合康新能的大部分产业
2.公司接连表示，正在调研和布局其他产业
3.公司旗下业务和光伏相关
4.第一季度业绩还不错，没有雷
上面就是基本面
说说我买入的逻辑：
1.万东医疗应该会走趋势，对合康新能有一个比照效应
2.公司谋划布局新产业，结合美的18%持股情况，以及美的对万东的操作路径，应该会采取定增收购方式，购买光伏资产
我认为，购买资产概率是非常大的
但具体什么时候，可不敢说
好在公司业绩有下限，买入至少是安全的
其他的，就是时间成本
——————————
补个图，现在发帖也难。上涨了说我是蹭热度根本没买，下跌了说就是因为我才亏钱[滴汗]
郑重声明：我发帖是说自己的看法 不是让没有脑子的人买的。我是提供线索 能不能买 各位动动脑
07-06 16:03 · 来自Android
$海源复材(SZ002529)$ 赛维LDK(赛维太阳能科技集团)有望借壳海源复材的分析:
一、甘胜泉17.95亿元收购赛维LDK
作为昔日光伏巨头，赛维LDK于2007年6月1日在美国纽交所上市，成为江西省第一家在美国上市的企业。并于2008年，跨入中国企业500强。2013年，赛维LDK集团销售额逾300亿。据江西省新余市中级人民法院公开资料显示，自2012年以来，受欧美“双反”打压，全球光伏市场陷入低迷，产品价格大幅下跌，加之赛维公司自身扩张过快和管理不善，赛维旗下四家子公司资金链紧绷，生产经营陷入困境。
2018年1月，赛维完成重整，赣商集团实控人甘胜泉与湖华融新亚投资组成的联合体17.95亿元收购赛维LDK两公司100%股权，2018年4月甘胜泉正式完成手续变更接手赛维LDK，新赛维剥离历史包袱，轻装上阵，依据原有的产业基础和技术优势重新恢复经营，目前已是国内规模前三的光伏多晶硅片生产企业。
随后，甘胜泉接受媒体采访时表示，希望公众和投资者看到的新赛维，是一个轻资产、以科技主导的企业，而不再是那个曾经受破产重整、债务风波困扰下的老赛维。 而在接手后，甘胜泉就引入新一轮股权融资，用于投资布局铸锭单晶及HIT电池领域，计划未来三年内实现IPO。
重整后的新赛维拥有国家级光伏工程技术研究中心、院士工作站等技术研发平台；拥有以3位院士和10位教授组成的专家技术委员会为主的技术研发人才队伍，包括中国科学院钱逸泰院士、杨德仁院士、陈仙辉院士，长江学者熊仁根教授，国家“973”计划青年首席科学家邹贵付教授等。
2020年，在LDK赛维年会上，作为董事长的甘胜泉发表“砥砺奋进的2019 更加美好的2020”的讲话。他表示，赛维集团是最早研发铸锭单晶的企业之一，2019年6月，发布拥有自主知识产权的十九项核心铸锭单晶专利。并在2019年获得柬埔寨2GW、叙利亚1GW光伏电站项目合约。
二、甘胜泉收购海源复材的前身:*ST海源
2020年*ST海源在连续两年主业亏损后，筹划控制权转让，并在2020年4月，确定了接盘方为江西赛维（原名江西维嘉），以每股9.62元合计受让上市公司5720万股股份，占比上市公司22%股份，受让总价为5.495亿元。
2020年7月，*ST海源完成了控制权转让，江西赛维（更名前为江西维嘉）成为公司新控股股东，而江西赛维实控人甘胜泉成为公司新晋实控人。
三、0元购入子公司”+再融资两步走，借壳迹象明显
根据*ST海源在2020年9月5日公告显示，公司以0元价格收购江西赛维全资子公司赛维电源100%股权（对应认缴出资额人民币5000万元，实缴出资额人民币0元），从而引入光伏组件业务。
其中，赛维电源于2020年7月1日成立，尚无实缴资本金，尚未开展相关业务，无财务数据。而根据最新定增方案及公司公告显示，赛维电源的主营业务为光伏组件的研发、生产及销售，截至2020年12月28日，赛维电源第一条实验产线已正式投产，设计产能约375MW/年。
业内专业人士析认为，根据《上市公司重大资产管理办法》规定，构成资产重大重组有两类标准。一类标准是50%标准，即购买、出售的资产占上一个会计年度资产总额、净资产或营业收入三者任意一项的50%即构成重组；
另一类标准则是在上市公司控制权变更36个月内，向收购人及其关联人购买资产导致上市公司发生法定根本变化的情形，如购买资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度期末资产总的比例达到100%以上的。
*ST海源对赛维电源的投资采取的“0元购入子公司”+“再融资”的分步走方案，或参考第二类标准，疑似存在规避重组的资本运作逻辑。
在外界看来，甘胜泉收购*ST海源控制权或正是为了实现赛维的曲线上市。
去年12月，*ST海源披露一重磅对外投资，拟投资105亿元建光伏项目。根据公司2020年12月18日公告，公司拟在高邮经济开发区设立项目公司（注册资本不低于10亿元），投资建设10GW高效光伏电池和10GW高效组件生产项目（以下简称“项目”），项目拟总投资105亿元。
而由于该项目属于跨业投资且金额巨大引发交易所关注，并要求公司说明是否构成重大资产重组，*ST海源则回复认为，前述投资只签订了框架性协议，并未同交易相关方签订实质性协议，故不涉及重大资产重组。
另一方面，在*ST海源0元引入光伏组件项目之后，甘胜泉同时悄然且迅速地“剥离”了自己原本在赛维LDK集团及关联企业的职务和股份。根据天眼查信息显示，在去年9月月7日、21日，赛维LDK关联公司法人代表相继由甘胜泉变更为李祎秋，两家公司的母公司也均完成了股东和法人代表变更，从工商登记股权关系上，甘胜泉已经退出了赛维LDK系企业。
但值得一提的是，赛维电源的注册地址依然和赛维LDK（赛维太阳能科技集团）官网公布的办公地址一致。此外赛维LDK官网显示，公司硅片业务仍由江西赛维LDK太阳能高科技有限公司负责、电池片业务由赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司负责（即赛维LDK两家子公司），两家子公司联系地址也与赛维电源注册地址一致。
另一方面，*ST海源原公司部分核心资产（办公大楼、厂房、员工宿舍等）已经在2020年12月底打包注入新设子公司而转让给第三方，公司是否在变现置入新资产同时置出原资产？
一匿名业内人士认为，从江西赛维入主*ST海源到后续置入光伏项目，上市公司变卖资产等一系列资本运作或为一揽子交易，江西赛维收购公司控制权借壳上市意图明显。
在实际操作中，由于借壳上市审核非常严格，因而一些公司采取了收购控制权等曲线上市方式意图规避监管规定。
07-06 13:27 · 来自Android
$海源复材(SZ002529)$ 年产10GW光伏组件项目一期已经在去年年底投产了，10GW光伏组件是什么概念？市值接近600亿的天合光能，2020年全球光伏组件出货量是15.915GW，这个数字位居位列全球第三。
而海源复材的10GW光伏组件相当于天合光能去年出货量的的63%，海源复材目前的市值仅有28亿，这个还不算海源复材其他的资产，所以海源复材估值能有多少？
海源复材(SZ002529)07-05 17:17 · 来自互动易
【深交所互动易】“irm2830875” 提问：请问，抖音搜索赛维LDK就看到很多用纸箱包装好的印有赛维LDK的太阳能光伏产品，请问这些产品是公司产的吗？如果是大股东的产品，那么大股东就违背同业竞争的承诺，会被证监会处罚，投资者可以要求赔偿的哦。请问是公司产的还是大股东产的？
公司官方回答：您好，感谢您的关注。公司已于5月披露《关于全资子公司签订《商标使用许可协议》暨关联交易的公告》，江西赛维LDK许可赛维电源在生产、销售、服务等经营活动中使用江西赛维LDK已在国家商标局注册的“LDK”图形商标。公司会持续关注且按要求披露相关主体履行承诺情况。
腾达钉子户
来自雪球发布于07-05 10:03
周末在家复盘了近一个月的牛股，再三分析后，发掘光伏大牛股一支——海源复材 ,居然是以前的江西光伏霸主赛维资产注入。
更可怕的是，老夫进了赛维的官方，他的铸造单晶炉已经研制成功。
早盘高位已从齐翔身上分仓50%过去海源，目前已封板。
这将是极有意思的一次冒险之旅
