龚进辉
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来自雪球发布于03-17 18:57
从送外卖到送万物，即时配送市场谁主沉浮？
来自龚进辉的雪球专栏
作者：龚进辉
不知你发现了没，现在打开美团外卖或饿了么，不仅可以点餐，还能点水果、鲜花、药品等，代表万物皆可送的时代已到来，背后是外卖平台历时N年搭建的即时配送网络终于迎来厚积薄发。
明眼人都看得出，美团外卖、饿了么从送外卖进化到送万物，意在将非外卖类订单打造成新的增长引擎。不光外卖平台，达达、闪送等即时配送企业也热情高涨，加上顺丰等快递企业纷纷入局，即时配送赛道异常拥挤，十分火爆。
那么问题来了，放眼未来，大热的即时配送市场谁主沉浮？
从送外卖到送万物
其实，外卖平台从送外卖升级为送万物水到渠成。毕竟，只要最后一公里点对点的即时配送网络日趋完善，无论送什么，并没有本质区别。因此，你会看到，美团、饿了么早已开始积极布局。
2019年5月，美团正式推出新品牌“美团配送”，并宣布开放配送平台，帮助商流提升经营效率。1个月后，饿了么宣布旗下即时物流平台蜂鸟品牌独立，并升级品牌名为蜂鸟即配，目标是未来每天完成1亿件商品即时配送。
去年疫情期间，为了助力抗疫，美团外卖、饿了么均推出无接触配送服务，解决不少用户用餐、买菜的难题，反映出即时配送已成为城市的新基建，具有不可或缺的社会基础设施价值，这也为外卖平台业务扩张奠定坚实基础。
据我观察，疫情期间，得益于完善的即时配送网络，商超便利、生鲜、医药等品类都迎来爆发式增长，即便在后疫情时代有所回落，但也比疫情之前提升不少。由此可见，疫情充分验证送万物的需求真实存在，且市场潜力巨大。
用美团掌门人王兴的话来说，用户逐渐意识到使用即时配送服务，可以购买餐食以外其他物品的价值和便利性。这也就解释了为何美团、饿了么会不约而同加码非外卖类供给，各自即时配送业务按下快进键。
换个角度看，如今生活节奏越来越快，“懒人经济”愈发盛行，有效激活即时配送市场，越来越多的人开始享受各大平台提供的便捷到家服务。目前，外卖仍是即时配送的主要品类，其次是生鲜及超市商品。新零售的发展，让即时配送涉及的品类从外卖到零售各个领域纵深扩张。
同时，疫情也对商流另一端的商家产生深远影响。数字化转型喊了N年却进展缓慢，疫情反倒促使其加速转型，有意识地提升外卖比重。尼尔森报告指出，67%的零售商表示将大力拓展线上渠道。为了争夺用户，商家要求各大即时配送平台推出新的配送服务标准，提高配送时效。
美团、饿了么一边植根用户需求，一边契合商家服务，都在通过加码即时配送来实现自身本地生活服务野心。在用户需求激增、商家数字化转型、即时配送平台服务升级等多方共同推动之下，即时配送市场迎来爆发式增长，仅用短短4年便做到快递20年业务体量的一半。
艾瑞发布的《2019年中国即时物流行业研究报告》显示，2018年即时物流行业订单量达到134.4亿单，行业规模达到981亿元，并预计2020年将超过200亿单、达到1700亿元。即便如此，即时配送市场远未饱和，未来大有可为。
三大势力争抢千亿蛋糕
面对千亿级即时配送市场这块诱人的大蛋糕，没有企业会不心动，各大玩家蜂拥而至、大显身手。我总结，目前即时配送赛道共盘踞三类玩家：
一是外卖平台，以美团外卖、饿了么为首。最初即时配送的业务量主要来自餐饮外卖，目前占比仍高达近7成。随着用户需求越来越多元化，它们走上开放之路，为商家提供一揽子配送解决方案，将业务从餐饮外卖扩展到水果、生鲜、药物、日用品等生活消费的方方面面。
二是即时配送企业，比如达达、闪送、UU跑腿等。重点说说达达，其从餐饮外卖起家，2016年与京东到家合并后，结合京东自身优势走上一条差异化发展道路，与大卖场、标超、便利店、精品超市等合作，将业务延伸到仓储、落地配，并在618、双11承接京东部分订单，推动“零售+配送”双核驱动战略落地。
三是快递企业，以顺丰为代表。说到底，即时配送是一门物流生意，快递企业没理由不入局。2019年10月，顺丰同城急送正式开启独立化运营，其手握同城配送骑手一端资源，并且早已与部分餐饮品牌达成长期合作，履约能力也在业界得到认可，送外卖或其他物品未尝不可，说不定可以打造成第二条增长曲线。
除此之外，即时配送市场仍不断出现新的搅局者，比如出行玩家扎堆凑热闹，滴滴推出跑腿业务，曹操出行上线“曹操帮忙”，哈啰出行内测“哈啰快送”业务。不过，鉴于它们处于起步阶段，暂不成气候，因此不在本文讨论范畴。在即时配送行业规模仍有较大上升空间的当下，三大势力互相攻伐，近乎杀红眼。
那么问题来了，在群雄逐鹿的即时配送市场，哪类玩家最有可能杀出重围、一马当先？首先，必须明确一点，在万物皆可送的时代，外卖仍是一家独大，以近7成比例领跑，随着配送品类的不断扩充，其优势可能会被削弱，但鉴于一日三餐是高频刚需，长期来看其地位不可撼动。
换言之，外卖将一直是即时配送市场的主力，订单量举足轻重，谁能拿下这块香饽饽，谁的赢面就更大。因此，美团外卖、饿了么的赢面更大。或许，单凭这一点就判断它们赢面更大有点武断，为了让大家信服，我简单说下它们的核心优势。
前者是美团核心业务，最大优势在于根基深厚，不仅搭建完善的配送网络、配送服务体系化，而且与团购联动导入更多商家资源，覆盖更广泛的商家。过去1年来，美团市值大涨，与美团外卖市场份额、营收再创新高密不可分，为了维持这一大好局面，其必然更加重视美团外卖，力争2025年实现每天1亿订单的目标，推高非外卖类订单势在必行。
饿了么最大优势当属背靠阿里。去年4月，阿里将天猫超市事业群升级为同城零售事业群，代表其战略地位明显上升，而饿了么是阿里发力同城零售的重要一环，可以享受到更多资源加持。比如，基于饿了么的新服务体系纳入“百新战略”、生态全端口持续不断的流量加持、100%融入阿里云支持1亿人同时点单等，以及丰富上游供给，而供给端是即时配送的一大破局关键。
至于即时配送企业，闪送、UU跑腿是创业公司，无法与巨头打持久战，达达倒是有得一拼，但恐怕很难占到多少便宜。一方面，无论是快送模式还是骑手人数、合作商家数，达达都与美团、饿了么存在一定差距；另一方面，京东和沃尔玛既是达达最大优势也是软肋所在，将其配送品类局限在偏商超，想要摆脱对它们的依赖并非易事。
而以顺丰为代表的快递企业，入局即时配送更多是盈利驱动，顺丰同城急送通过独立运营去扩大营收和单量规模，从而提升配送员的效率值、降低即时配送单位成本，并提升平台毛利。这决定其战略定力先天不足，导致投入力度有限、风险承受能力弱，无形中会束缚自身发展，体量很难上得去。反观美团、饿了么是坚定的长期主义者，第一要务是做大规模而非盈利。
即时配送的趋势和风险
目前，即时配送市场用户规模超过4亿，已形成美团、饿了么、达达三强格局，占据75%以上的市场份额。当然，这一赛道远未到真正分胜负的时候，未来十年是黄金十年，增速将维持在两位数以上，谁能笑到最后还是未知数，人人有机会、个个无把握。
想要赢在未来，必须牢牢抓住即时配送市场的发展趋势，并想方设法降低潜在风险，台面上的玩家才能走得愈发坚定、从容。发展趋势方面，必须重点关注以下两点：
一是市场细分日趋加深。尽管餐饮外卖体量大，但增速已落后于生鲜、药物等品类，生鲜电商渗透率仅为4.67%，线上药品销售仅为同类产品零售终端的3.3%，预示着市场潜力巨大，还能围绕它们在品牌、客户类型等个性化层面展开进一步细分。同时，即时配送原则上只要不违法都能送，基于此，更多非标准化和长尾需求有待挖掘，未来将渗透到用户生活的方方面面。
二是头部效应日益加剧。即时配送准入门槛不高，但生存和做大的门槛极高，即不存在所谓的小而美，争来争去必然演变为强者越强、弱者越弱。目前，即时配送主要服务一二线城市，下沉市场仍是一片价值洼地，未来战场将迅速蔓延至下沉市场，最终一定是头部玩家C位出道。换言之，美团、饿了么、达达三足鼎立的态势仍将持续，它们相互厮杀将是未来即时配送市场的最大看点。
当然，未来即时配送市场不仅有利好的一面，潜在风险也不容忽视。
一是社保“裸奔”。无论是美团还是饿了么，以及现在势头很猛的达达，都面临着外卖骑手游离在社保外的问题。调查显示，目前六成以上外卖骑手没有社保，出事后难以被认定为工伤，让他们的安全感无处安放，最大难点在于难以认定平台企业和灵活就业人员属于劳动关系。未来或将持续上演，平台必须予以重视。
二是唯快之下乱象渐显。即时配送行业在高速发展的同时，一些乱象也渐渐浮现，交通安全、信息安全、服务质量等饱受诟病。目前，即时配送平台多以第三方众包配送服务模式为主，达到低成本快速开拓市场、灵活调配人员的目的，但问题在于，众包模式对配送人员的约束力较弱，无形中加大管理难度。同时，针对即时配送中遇到的产品破损、退换货问题，平台无法有效抵御和及时响应。
整体来看，即时配送市场机遇大于挑战，谁能在这场混战中占据领先地位，美团、饿了么还是达达？时间终将给出答案。
