金山云
金山云认证
来自雪球发布于2020-12-15 17:27
金山云CEO王育林：在云计算的长跑中释放更大价值
11月27日，在由《中国新闻周刊》主办的2020“年度影响力人物”荣誉盛典上，金山云CEO王育林感慨万分，这一年，金山云成功登陆纳斯达克，成为赴美上市纯云第一股。受疫情影响，这次IPO全程都在云上进行——云路演，云上市，云敲钟——这对于本身从事云计算的公司而言，无疑是行业价值的再一次体现。
“商业逻辑的本质就是，你做的是不是持续发展的、正确的事情，所以我们会对项目有所选择，做对的事，持续地做，这样能力才会不断增强。”王育林表示，云计算行业的发展前景已被证实，只要踏踏实实做自己的事，不用刻意地在意竞争对手，坚持在各自的赛道持续往前走就好。
“选对”，然后“坚持”
1998年，出于对计算机的热爱，王育林从南开大学化学学院毕业后，“跨界”进入互联网行业。在他看来，互联网的发展有自身的规律，每次新的技术诞生都会带来一些新的产品或者是商业模式上的创新，这一点令他着迷。
2011年，凤凰网上市，作为执行副总裁的王育林已经实现了一个阶段性的目标，准备寻找新的方向。彼时，云计算在中国刚刚起步，只有阿里和金山在做云，业内对云计算将成为未来技术主流毫无疑义，但是否能带来一种商业模式的创新却意见不一。王育林同样也在热切关注着这个新的领域，而在这时，刚刚进入云计算的金山也看到了王育林的互联网前瞻力和出色的管理才能。
2013年1月，王育林在雷军的邀请下正式加入金山云，当时，这家从金山集团刚刚独立出来的公司，总共才十来个人。回顾在金山云的这些年，王育林面临着一个又一个“选择”，一旦认定，就义无反顾地“坚持”。
首先面临的一个巨大的选择，就是雷军提出的“All in Cloud”战略。据王育林回忆，当时所有人都知道云计算将是一场长跑，能不能坚定地跑下去，首先就要考虑清楚。其次，云计算是一个需要重资产投入的行业，在雷军看来，以当时金山的体量能不能撑起云业务，也是很现实的问题。
直到2014年年底，金山集团才对外披露了“All in Cloud”战略，宣布金山集团未来要做云，不但要“all in”，还要在未来3~5年对金山云持续投入10亿美元，此外，还有一系列关于融资的内容。“它不是一个口号，而是一个非常完整的计划，有详细的配套。”王育林说。
现在的金山云，在面临选择的时候，有着完善的容错机制，但在企业初创期，选择的机会只有一次。以当时金山的财力，10亿美元All in Cloud，相当于将金山二十多年的积蓄砸进去，没有失败的机会，必须想清楚。雷军之所以选择公开，也是不希望给自己和金山云团队任何动摇的机会。
“今天我们再回顾当时，无论是美国还是中国云计算行业的成长，可以总结规律，但是在启动的时候，是没有办法预测未来的。”王育林表示，每一个公司，每一个团队的领导人都是在凭借自己的经验和对未来的预判带领大家前行，但在当时都承担着巨大的风险。
“今天大家都知道云计算是一个To B的行业，在选择客户和市场占有率上遵循二八原则，任何一个行业基本都是20％的头部客户吃掉了80％的用云量，但是5年前，大家并不这样认为。”在王育林看来，在行业内，金山云的发展路径和同样做To B业务出身的微软非常相似，正如微软在云计算发展上选择和亚马逊不一样的战略，金山云也同样更看重头部客户。
从选择游戏、视频等垂直领域，到选择企业、政府的To B业务，金山云在一次又一次选择中，都稳稳地找准方向，并深耕、坚持。也正因为如此，在巨头云集的云计算领域，金山云用短短8年的时间迅速进入赛道，并找到自己独特的定位和价值。
兼顾行业趋势和技术趋势
云计算涉及几乎所有行业，但对于早期的金山云而言，技术能力、产品能力、服务能力，甚至是团队能力都无法做到全行业覆盖。“专注才能做好云。”王育林说，“即使做100个行业，你也只能做100件事情，不如专注一个行业，每一个细节，每一个客户，你都要把它打磨得非常好。”
2014年，正是中国手游发展最迅猛的阶段，而金山集团本身就有游戏业务，游戏云因此成为金山云的第一个发力点。金山云直接扎进游戏行业，一对一地做服务。“和当时云行业巨头亚马逊、微软、阿里都不同，那时候我们是把在线的服务暂时停掉了，也没有去做开发者平台，就只是去做游戏，这种全新的打法要承担很大的风险。”
幸运的是，金山云接了当年在中国手游市场最火的“全民奇迹”业务，“一款游戏做下来，意味着我们做到了游戏行业中最顶尖的公司。因为游戏对于技术产品的考验是极致的，而且全民奇迹是一个大型游戏，证明你的算力、性能、稳定程度都是最好的。”
当金山云在游戏行业做到金字塔尖的时候，后面的选择就从容得多。2016年，金山云已成为中国最大的云存储公司，用户存储内容和习惯的变化为寻找下一个业务增长点提供了方向。
如果说选择游戏还是出于对行业的了解，那么选择视频则是出于对行业趋势的敏锐洞察和准确判断。最初，金山云并没有想做视频业务，而是打算做图片云业务，因为当时用户更多地是用手机拍摄和存储照片。但很快，到2016年年初，用户反馈的视频需求大大增加，这一变化让金山云发现，移动视频的时代要来了。
“其实到2016年的时候，所有人都觉得移动视频一定是未来的方向，但不知道应该怎么做。”王育林进一步解释，当时在移动互联网上做视频有一些难以逾越的技术瓶颈，比如4G流量播放不稳定，无法满足视频的持续播放，直播延时的影响也无法在手机端实现等。
一旦决定要做视频云，金山云再次表现出专注的特质，将手头已经启动的图片云项目暂缓，整个团队转做视频相关业务，目的就是解决这些技术问题，为此做了一整套的视频解决方案，甚至重新对视频文件的编解码做算法。
到2016年年底，移动视频在中国迅速发展，只要有流量，有技术，几乎所有的互联网公司都在做视频，如今已成为行业翘楚的字节跳动、快手都是在那个时候发展起来的。
正因为“有取有舍”，金山云在云行业真正做到了“中立”，只提供资源和服务，不与客户竞争。在早期，这种优势尚不明显，到2017年To B业务发展，尤其是互联网行业和传统行业的大客户开始上云时，“中立性”就变得尤为重要。
2017年11月，权威研究机构IDC发布2017年上半年中国公有云IaaS市场份额调研结果，阿里云、腾讯云和金山云位居互联网云服务商前三，时至今日，金山云依然稳居互联网云服务商前三之列。
满足“真需求”
2018年底，中国云计算已经到了下半场。在王育林看来，如果说中国云服务的上半场是互联网上云，下半场就是公共服务和企业云市场。传统行业纷纷上云，赛道突然从五六条变成数十条，面临的选择更多，也更加复杂。金山云反复做战略分析，最后基本上确定了金融云和政务云等大的方向。
金融上云和互联网上云不同，互联网业务对于技术产品需求很强，比如游戏，一旦出现故障，会影响游戏后续的体验和发展，因此，对技术要求极高。而金融云的需求更加硬核，对稳定和安全的要求比互联网行业更加严苛，而且还要受规章和立法方面的限制，高门槛将很多的云企业挡在了赛道之外。
政务云是金山云的另一条赛道。对王育林而言，政务云的选择比较难，因为客户对于需求的描述没有那么清晰，在这一过程中，金山云也一直在摸索，最终确定做政府主导的公共服务部分。
四年前，金山云承担了北京政务云部分项目，随着项目的深入，金山云了解到政府对公共服务的真正需求，比如海淀区的教育云在此次疫情中发挥了重大作用，金山云的项目也扛住了在线课程的考验。
满足真需求，是金山云选择项目的一大标准。在超一线城市，一线城市纷纷做智慧城市的今天，金山云将目光投向三四线城市，选择做县域经济。
“因为县域一级政府对于智慧城市的需求很具体明确，关注的是民生本身，这就意味着我们的技术能被真正用上。当客户自己都不知道要做什么时，很容易就变成一个形象工程。”王育林说。
疫情期间，金山云在湖北赤壁做了一个大健康项目，打通了原有医疗体系中政府、医院和医保的壁垒。“中国有两千多个小城市，大部分老百姓生活在这些小城市里，有非常具体的需求。作为一家云公司，我们从技术和解决方案上已经相对成熟，项目做好马上就能用。”说到这里，王育林的脸上浮起一抹微笑。在他的规划中，金山云要做智慧城市的合伙人，不是做完交钥匙就完工，而是保持长期的合作沟通，帮助客户分析解决后续的需求和问题。
关于云计算的未来，王育林表示，中国云计算至少还有15年的高速成长期。“云计算没有边界，要一直往前走，所以是一场长跑，当你知道还有15年高速成长时，就不会计较一时的得失。只要按照既定的战略，顺势而为，继续坚持和专注，就能跑得又快又稳。”
$用友网络(SH600588)$ $宝信软件(SH600845)$ 国内资本市场对云计算的 认知主要聚焦在 IaaS 及 SaaS 上，而海外围绕云的第三方专业服务已诞 生出一批超百亿美元级企业，收入与市值在近 1-2 年内大多至少翻倍。来源：国盛证券核心观点：美国云计算产业百花齐放，孕育出众多千亿美元级别世界巨头与 PS 超过 40 倍的潜力新贵。1)美国云计算产业在过去十四年间孕育出了众多市值 涨幅超过十倍的千亿级别世界巨头，包括开荒者 Amazon、专注于 CRM 云 解决方案的 Salesforce、通过转云突破增长瓶颈的 Adobe、云端 HR 管理 软件企业 Workday 等等。2)美国资本市场对云计算在近 10 年间认知不 断加深，如 Zoom、Shopify、Okta、Crowdstrike、Snowflake、Zscalar 等 高增长潜力新贵 PS 均超过 40 倍。除了主流 IaaS /SaaS 公司之外，海外基于云的第三方专业服务公司成 长认知、价值认知及估值极大领先于国内。1)国内资本市场对云计算的 认知主要聚焦在 IaaS 及 SaaS 上，而海外围绕云的第三方专业服务已诞 生出一批超百亿美元级企业，收入与市值在近 1-2 年内大多至少翻倍。2) 这些企业为 IaaS /SaaS 厂商提供安全、运维、数据交互、实施等服务， 在第三方服务过程中也形成了平台和规模优势，PS 通常在 10 倍以上，不 乏 Cloudflare、Datadog 等 PS 超过 50 倍的明星企业。五大优势奠定多云方向，国内政务云与诸多大型企业已走向多云。多云具 有五大优势:1)成本缩减;2)风险分散;3)避免被单一云服务供应商 绑定;4)实现跨国跨地域业务部署;5)灵活优化企业整体 IT 性能。根 据《RightScale 2019 云状态调查》在海外的调查，发现企业会平均使用 近 5 种云，受访者表示已经在 3 到 4 种公有云和私有云的组合中运行应 用程序，总体上，84%的企业采用多云战略。国内多云逐渐兴起，12306、 中国电信、广发银行等大型企业已进行多云服务采购，国内 IT 份额较大 的政务云也已向云端演进，北京、重庆等地的政务云平台已由多家 CSP 共 同中标。多云之下，第三方厂商比 IaaS 厂商本身更适宜做统一服务，并能在客户 与合作厂商的更新迭代中形成平台与规模优势。不同 IaaS 厂商具有不同 的账户体系、安全机制、虚拟化方式、运维方式等，单一厂商深度绑定的 云安全/运维产品无法为整个系统提供完整的维护。同时，安全、运维、数 据交互平台等服务都需要从外部深入各 IaaS 厂商内部，任一 CSP 都不会 让竞争方深入参与。唯有第三方独立厂商能在效果与商业关系上为多云提 供有效管理，且在参与诸多客户的更新迭代中形成平台与规模优势。美国云计算产业链：巨头盘踞，百花齐放美国云计算产业欣欣向荣，孕育出众多涨幅超过10倍的千亿级别世界巨头。起步于2006 年，美国云计算市场起步最早，市场广阔，据 Gartner 数据，2019 年美国云服务整体市 场规模接近 1220 亿美元，且未来 5 年年复合增长率（CAGR）超过 14%。美国市场发展 成熟，至今已有多家云计算企业成长为领军世界的巨头，包括开荒者 Amazon、专注于 CRM 云解决方案的 Salesforce、通过转云突破增长瓶颈的 Adobe、云端 HR 管理软件企 业 Workday、一站式电商 SaaS 平台 Shopify 等等，2006 年至今涨幅大多超过十倍，亚 马逊、Adobe、ServiceNow 等公司更是涨幅超过了 20 倍。
除了已被主流认知的 IaaS/PaaS/SaaS 厂商外，各衍生细分领域也百花齐放，发展出 了众多百亿级别的云相关企业，近年新上市企业普遍在 1-2 年内市值翻 2-4 倍。随着多 云的出现，一批服务于云计算企业的第三方专业公司应运而生，为 IaaS/PaaS/SaaS 厂商 提供安全、运维、咨询、迁移、运维管理等服务，云运维监控企业 Datadog、Dynatrace、 端点安全厂商 Crowdstrike 等都是个中翘楚，云原生数据仓库厂商 Snowflake 市值更是 超过 600 亿美元。这些企业多是年轻创企，上市时间在 2018 年之后，但市值上涨迅速， 自上市以来的 1-2 年间市值至少上涨了 100%-300%，最高者如 Zscaler，其相对发行价 涨幅甚至翻了 8 倍不止。
这些公司主要可分为以下几类：1） 网络安全厂商：基于云有别于传统网络的特性，为各类云端网络构架提供安全防护， 例如 Crowdstrike 等。从 2013 年开始，软件即服务（SaaS）开始得到广泛认同，安全 产品被以 SaaS 的方式提供给客户，云安全服务获得更快的客户积累与收入增长，云安 全服务厂商以技术实力和渠道拓展获得了飞速发展，已成为欧美网络安全巨头的必争之 地。
2） ITOM：即一体化自动化的整体 IT 运维，采用专业的信息技术和方法，对软硬件 环境、网络、应用系统及运维服务流程等进行综合管理，其目的是保障系统与网络的可 用性、安全性和业务的持续性，典型代表公司为 Servicenow。从 2010 年至今，全球 ITOM 市场不断扩大，2018 年市场规模达到 282.68 亿美元，预计 2019-2021 年间将稳 定成长，2022 年全球市场规模将达 392.98 亿美元。
3）数据交互平台：提供跨越多云系统的数据交互服务，代表企业为 Snowflake 等。随 着数字化业务的增长，企业数据量呈现爆发式增长，数据从几个 BP 发展到上百 PB 级 别，在多云部署下，企业内部不同云系统之间的数据交互、数据治理难度更上一层楼， 数据交互平台厂商基于该痛点应运而生。4） 云实施企业：主要为 MSP（Management service provider），提供云服务相关 的咨询、迁移和运维管理，代表企业为埃森哲、Rackspace 等。上世纪九十年代，传统 MSP 主要是企业用户的 IT 托管服务商，例如 IBM、HP 等。企业开始上云后，转云带来 的一系列问题使得云端时代的 MSP 转而向客户提供平台选择咨询、系统迁移、多云管理、 应用优化等一系列新服务。2017 年，Gartner 首次发布云 MSP 魔力象限图，使得 MSP 厂 商在云计算领域的重要性开始受到广泛关注。
多云之下，专业化的第三方公司脱颖而出多云是世界 IT 的主流趋势84%的公司企业与多家云服务提供商(CSP)合作。根据《RightScale 2019云状态调查》， 在 2019 年 1 月，Flexera 对广泛的跨组织的 786 名技术专业人员进行了调查，了解他们 采用云计算的情况。发现企业会平均使用近 5 种云: 受访者表示已经在 3 到 4 种公有云 和私有云的组合中运行应用程序，还在尝试使用 1.5 种以上的其他云。其中，84％的企 业采用多云战略，具有混合策略（结合公有云和私有云）的企业在 2019 年从 2018 年的 51％增长到 58％，而具有多个公有云或多个私有云策略的组织数量略有下降。2018 年， 在 IBM 一项调查中，98%的受访公司高管表示将在未来三年中采用多云架构，显示出多 云是未来无可置疑的主流趋势。
多云在中国也逐渐兴起，从大型企业到政务云，许多国内重要政企单位都已经采用多云构架。1）12306、中国电信、申万宏源等众多大型企业已经开始向多云演进。1）铁道部的 12306 网站采用的就是多云方案，同时使用阿里云和天翼云为 12306 网站的余票查询系统提供 云服务承载，可满足每秒几十万次的并发处理需求，应对海量票务查询需求及数据安全。自 2015 年起，12306 开始与阿里云合作，2016 年 11 月，12306 再度引入了另一家公 有云平台，即天翼云，与现有公有云平台建立双活互备机制，共同承担余票查询业务， 形成了多云的构架。2）中国电信已在细分领域应用了多云。根据采招网信息，2020 年 3 月，中国电信上海公司进行了多云交换平台新建项目的招标。2020 年 5 月，中国电信 上海公司信网部多云云连接服务项目比选，项目内容为提供通过共享端口接入多家云商 公有云资源池内的多客户云资源内网的服务，配合比选人构建多云平台，共同为比选人 最终客户提供入云专线服务，配合实现入云专线自动化开通、管理，配合提供售前、售 中、售后支撑。3）申万宏源、广发银行、光大证券等金融企业也对多云管理平台进行了 采购，证明其构架已经采用了多云的形式。2）国内政务云快速发展，从“0 元中标”到行业合作，多云逐渐成为主导方案。在前期 的 IaaS 基础设施建设阶段，市场竞争非常激烈，各个政务云服务商在招标时甚至愿意大 量让利来“跑马圈地”；同时由于政务云从项目制招标转向服务采购制的趋势越来越明晰， 政务云项目“0 元中标”和“一分钱中标”的情形也逐渐增加。这挤压了政务云服务提供 商的盈利空间。2018 年北京市级政务云，根据北京市政府采购中心发布《2018 年市级政务云（云服务 商）采购项目成交结果公告》，中标企业包括太极股份、中国电信、中国移动、金山云、 优刻得五家公司，此外再加上首都信息、浪潮软件、中国联通此前也成功中标，一共 8 家政务云服务商中标。2019 年 9 月底，重庆市进行电子政务云平台招标，10 月底，阿里云、华为、腾讯云紫 光云四家云计算平台同时中标，具体的分工方面，重庆市政府与阿里、腾讯都进行了合 作协议签署，明确说阿里“助力重庆实现数字化和智能化转型”，而腾讯则“打造城市文 化标签、助力本地企业数字化升级、智慧城市建设、本地数字化人才培养”，显示出基建 层与服务、应用层的区分。从 0.01 元低价中标厦门市政务云到 5000 万重庆市政务云项目被阿里云、腾讯云、华为 云、紫光云 4 家瓜分，这种行业“偏好”的变化只用了短短 2 年时间。5000 万元的订单 让 4 个头部厂商同时中标，也代表着政务云赛道秩序的重新建立。
