槟榔加烟修改于23小时前 · 来自Android
$国际医学(SZ000516)$本人持有百分之八十仓位国际医学，因论坛内无人看空国医，我来试试。简单说分五点可以看空国医：1，综合性医院地域性太强，陕西人口不比河南，且国医因为军改拉拢了一批好医生不假，但别的地方同样有，大部分病人们都想就近治疗，国医老生常谈的12000张床位(里面含康复医院)可能只是画的一个饼。2，医疗服务是趋势不假，但医疗服务针对的还是富人阶层，目前中国有上千家海外医疗中介机构，更不谈国内还有其他久负盛名的好医院同样开展了国际医疗处(以十倍收费换取更好多的服务，如协和b超两千)，富人们选择很多，国医目前不是最优选。3，医美是国医目前标志性亮点，郭教授也是国内造耳第一人，但目前市值不同样有医美的功劳吗？牛市亦或医美炒作潮过去，国医还能支撑目前的市值吗？股价短期可能很贵。4，国医负债率很高，每年利息对利润的吞噬不可小觑，且还在持续投入，重资产的弊端，每年计提折旧也是一大笔费用。5，国医线性外推很容易看到终点。而且在中国医疗本来就是偏公益性质的行业，虽说有高端妇产辅助生殖医美这些来拉高净利率，但一旦医保完蛋，国家强制民营医院出让利益维持百姓基本医疗，这个我觉得可能发生，当然是很久很久以后的事了。
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avirorz01-31 20:40 · 来自iPhone
$国际医学(SZ000516)$ 这16家中小市值公司被机构重仓持有2小时前基金2020年四季报显示，市值500亿元以上公司是主动权益基金主战场，但随着机构持仓向头部公司不断集中，从中获得超额收益的难度也在增加。机构想要获得超额收益，有必要开辟新战场，未来破局的方式之一在于寻找具有较大成长潜力的中小市值公司。记者梳理发现，一些中小市值公司在去年四季度被基金大幅加仓。在业内人士看来，这些公司市值偏小，流动性较差，如果持有逻辑出现问题，机构换仓将较为困难。因此，要具备比较强的确定性，头部基金才会重仓买入，也就意味着头部基金敢于买入的中小公司，胜率可能会比较高。这些中小市值公司被基金大幅加仓小编梳理发现，市值在200亿元-300亿元且去年四季度基金加仓超过1000万股以上的公司共有16家，部分公司是俨然成为百亿级基金经理的独门重仓股。国际医学：广发邱璟旻、汇添富郑磊重仓具体来看，去年四季度，国际医学获基金大幅加仓1.33亿股，截至四季度末，百亿级基金经理广发邱璟旻、汇添富郑磊、南方骆帅管理的基金均重仓持有国际医学。值得注意的是，根据国际医学近日发布的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，部分基金最新持股情况浮出水面。和去年四季度末相比，截至1月27日，邱璟旻管理的广发聚丰减仓国际医学150万股，郑磊管理的汇添富医疗积极成长加仓540多万股，史博、骆帅管理的南方绩优成长加仓近200万股。
国际医学（000516）1月29日发布定增结果显示，公司本次非公开发行股票价格为3.28元/股，共计募集10亿元，新增股份3.05亿股，将于2月1日交易所上市。新股上市后，公司总股本将从19.71亿扩大至22.76亿。本次定增经股东大会决议通过，证监会审批通过，认购人现已交款成功发行。认购人是大股东，认购价格3.28元，筹码锁定去36个月。
01-29 19:11 · 来自Android
$国际医学(SZ000516)$就已知的信息，简单吹一波国医。1.中心院又招人了，生殖内分泌科医师赵雄涛、医学工程科助理工程师于帆代表新员工发言。这应该是生殖中心要发力了。2.营收16.2亿，按之前的数据高新1年8亿多，国医用1年半的时间把营收干到了高新好几年才能干到的体量，后续还会爆发式增长。3.随着国医的门诊量，手术量的飙升，曝光度不断增加，极少数，聪明的开窍的人，已经在默默的买股票了。4.以上纯属个人瞎扯，看看就算了，买卖要对自己负责。
寒山飞雪198801-28 22:23 · 来自雪球
$国际医学(SZ000516)$ 这个票我亏了10%出局，不过现在回想一下，认亏出局心情还是好受一些。想象力比较有限，查了很多综合医院的净利率水平就是14%，按目前的床位数，天花板就是15个亿的上限利润水平，但如果要扩张，这15个亿又得花出去，综合性民营医院很难干过公立医院，业务太多，管理成本太大，需要极其优秀的管理层，刘建申是吗？今天看到这个增发价，又想起曾经管理层说想要回购股份用做股权激励，因为市场价格太高只好作罢，这说明什么，说明管理层都不认可现在这个股价。没有否认国际医学是个好公司，只是成长性有限，这是自己的一点思考，先做笔记，以后再回溯一下。
1月27日，国际医学（000516）发布业绩预告，公司预计2020年1-12月归属上市公司股东的净利润4500.00万至6600.00万，同比变动111.14%至116.34%，医疗器械服务行业平均净利润增长率为112.00%。
公司基于以下原因作出上述预测：1.西安国际医学中心医院全面投入运营，公司医疗服务规模实现突破，公司2020年度营业收入较上年同期实现大幅增长；2.公司全资子公司西安国际医学中心有限公司出售所持有的北京汉氏联合生物技术股份有限公司全部3,400万股股份，预计该事项对公司报告期内净利润的影响金额约为7.2亿元；3.受新冠肺炎疫情影响，子公司西安高新医院有限公司及商洛国际医学中心医院有限公司2020年度医疗收入同比下降，实现利润有所减少，同时公司因西安国际医学中心医院处于经营初期及西安高新医院二期扩建项目投用，致运营成本、费用较上年同期相应增加。
Mingalabar01-27 19:44
扣除转让北京汉氏的净利润7.2亿，2020年度主业净利润-6.54亿至-6.75亿。前三季度净利润-5亿，据此推算第四季度净利润-1.54亿至-1.75亿。2020年Q1、Q2、Q3净利润分别是-1.89亿、-1.55亿、-1.55亿。
北方以北babe01-27 14:06 · 来自Android
$国际医学(SZ000516)$医院好大，人好多，医美的小姐姐态度很好很专业，本来是去咨询的，没忍住和朋友两个人充了三万的卡。考虑要不要买点国际医学把我花的钱赚回来
在乎不在乎01-26 15:15 · 来自iPhone
$国际医学(SZ000516)$ 上调国际医学2021年预估营业额为40亿……根据昨天参加股东大会的股友反馈的信息，商洛国际医学中心今年3月投产（原来估计暑假前），所以今年商洛预估营业额调整为3亿（按照全年平均实际使用床位600预估，单床50万）；西安国际医学中心整形医院有机会达到本人年初的期望5亿（或者可以更多一点），中心医院其它部门预估16亿……中心医院合计预估21亿（因为整形的毛利是其它部门的2～3倍，所以今年只要整形可以在5亿营业额以上，中心医院有机会实现财务报表角度的微利）；高新医院公司提供的信息是床位已经接近1200，和1月2号西安股友现场草根调研的结果一致（非常感谢这位西安股友的专业性调研），所以高新医院全年预估平均使用床位1400，年单床营业额102～105万……所以高新医院全年预估营业额为16亿（要加上辅助生殖和托管的企业学校医务室2亿）……以上3+21+16=40亿，按照PS10，2021年国际医学内在价值为400亿加上10亿投资价值（万达信息，华兴银行等），合计410亿/增发新股后总股本22.75亿=18，这就是理论上今年年底国医内在价值对应的年线……分析只是提供给5～4，6～8买入一起陪伴国医的价值投资长期投资的朋友作为内在价值的参考，本帖所有的讨论不作为投资依据……股市有风险，买卖需谨慎！
01-22 12:58 · 来自iPhone
$国际医学(SZ000516)$ 今天一家人去国医，早上九点半进车库的车队排了100多米。丈母娘陪丈人去神内住院打针保养（近十年前在唐都做的手术）。我带女儿去眼科，给女儿复查霰粒肿，给我自己查下左眼（这两天眼痛）。挂的王在忠副主任的号，两人共60元，女儿检查结果良好，未开药。我是结膜炎，开了10元钱眼药水。我问王主任是不是私立医院的待遇比公立医院高很多，他说不是钱的问题，在这么优越的环境里为病人服务，人在心情上是愉快的，也更有欲望发挥一个医者的价值。我问，医院从西京唐都挖了很多大夫，但是不可能一直挖啊，以后怎么办？他说医院内部也在构建自己的培育体系，并且在学术和医技的转化对接上更加灵活高效。这次来医院看到的人流车流比半年前又上了一个台阶。更听到了一位大夫个人却又有普遍意义的心声。当我带着孩子在一楼门诊药房排队取药时，旁边的钢琴自动演奏起来，我突然发现，我身边的病人或者家属的脸上，没有悲伤、急躁、或者愤怒，这里不是西京、交大一附一样的人山人海、流水作业，这里没有冷眼、呵斥甚至驱逐。孩子让我带她在三楼坐电瓶车转，车子经过长长的走廊，我看见走廊所有的座椅上堆满了家属的铺盖和生活用品，许多家属正靠着椅子休息，或者吃着什么。我发现，在这个地方，病人，第一次成为了人，有尊严的人。
01-22 15:11 · 来自Android
$国际医学(SZ000516)$一帮人在那里唱空，在等8元的票，甚至还说什么游资走跑路了将一地鸡毛。现在国医都被基金买爆了！截止目前有31家基金持仓，一共持有1.69亿股。
国际医学(SZ000516)
国际医学(SZ000516)
来自研报发布于01-13 15:10
［信达证券：买入］民营医疗新高地 筑巢引凤待时飞
三大院区立足中西部地区，聚焦主业构建医疗生态。国际医学从事医疗服务超20 年，近年来公司通过不断优化业务结构，现已成为由三大综合医疗院区组成医疗服务集团。旗下拥有西安国际医学中心医院、西安国际医学高新医院、西安国际医学商洛医院。
西安医疗资源辐射中西部，民营医院涌现初显峥嵘。陕西三级医院数量及质量领先西北，承接中西部地区疑难危重医疗需求。2019 年陕西省三级医院共71 家，其中近6 成位于西安，优质医疗资源稀缺性导致西安三级医院床位常年满负荷运行，社会办医逐渐成为缓解医疗资源紧缺的重要路径。国际医学旗下医院是市场上为数不多的拥有综合医院建设运营经验的医疗机构。
天时地利人和汇聚，实力雄厚成就民营医疗高地。国际医学中心医院是全国最大的民营单体医院，开诊一年余床位爬坡迅猛。军改推动一流军队医疗专家流出，国际医学设备硬件及灵活体制全方位吸引专家持续加盟，口碑实力渐丰，并获西北唯一的“质子放射治疗系统”配置许可。高新医院为全国首家民营三甲医院，二期投入运营后床位数达1500 张。商洛医院新院区预计明年上半年投入运营。随着就诊量稳步提升，3-5 年内各院区住院床位开放数有望达到 12000 张，远期空间广阔。
盈利预测与投资评级：我们预测公司2020-2022 年营业收入分别为16.30 亿元、36.80 亿元、56.65 亿元，分别同比增长64.46%、125.79%、53.94%；归母净利润分别为0.26 亿元、1.22 亿元、2.96 亿元；摊薄EPS分别为0.01、0.06 和0.15 元，首次覆盖，予以“买入”评级。
股价催化剂：中心医院及高新医院就诊持续攀升；辅助生殖、质子治疗及康复医院等业务贡献新增长点。
风险因素：床位爬坡速度低于预期；医院运营前期资本开支较大；医保支付政策变动；新业务进展不及预期。
相关股票：$国际医学(SZ000516)$
研究员： 信达证券 ● 杨松,李慧瑶
发布时间：2021-01-13
