郭树忠教授
2020-12-21
整形医院的前途是美好的
有“国际医学”的投资人问我，西安国际医学中心整形医院的前景如何？
西安国际医学中心医院是一家上市公司旗下的股份制医院，每一个购买了“国际医学”股票的人都是这家医院的股东，有权问这样的问题。
我作为受雇于这家医院的管理者，有义务回答东家的问题。
总体来说，我对这家医院的前景充满了信心，理由如下：
这个医院与公立医院整形外科比较，我们有如下优势：
1、我们有一支优秀的医生队伍，我们已经在整形美容外科，包括：耳整形、鼻整形、眼整形、乳房整形、体型与面型雕塑、毛发移植、疤痕整形、颅颌面外科、创面修复和烧伤治疗、体表肿瘤与黑痣治疗方面有了国内一流的专家团队。在皮肤注射美容、光电技术和皮肤病诊疗方面有一支技术过硬的医生队伍。部分技术达到国际领先水平，部分技术处于国内领先行列，部分技术在陕西省处于领先行列。医疗技术是市场竞争中最核心的竞争力，而好技术掌握在好医生手里。从体量上看，我们已经拥有30余人的整形美容与皮肤美容医生队伍，这在西北地区已经算得上最大的整形美容医生队伍了。
2、我们有灵活的用人机制，这里有能力的医生可以得到重用，享有充分的自由，而缺乏能力的医生则会被淘汰，我有选人和用人的权力。人力资源管理上我们有很好的制度，可以留住现有的人才，淘汰能力弱者，吸引更多的医生加盟。
3、这里实行的是按劳分配的薪酬制度，能干的医生可以得到丰厚的报酬，而能力弱的医生收入不会高，我们不会搞平均分配，那样做不公平。合理的薪酬制度对于调动医生的工作积极性至关重要。
4、我们有一支医生助理队伍，他们在患者预约到院，导诊，术前准备和术后护理，出院后随访与关怀等方面为患者提供一流的服务。
5、这里有一支优秀的专业技术推广团队，并投入一定的资金进行技术推广，“酒好也怕巷子深”，好技术需要进行推广，这一点公立医院无法和我们比。
与民营医疗美容机构比，我们有如下优势：
1、我们是一家大型三级综合医院，专业齐全，其他临床学科可以给我们提供技术支持，可以保障患者和求美者的安全，而单纯做美容的美容医院做不到这一点。
2、我们既能做美容外科，又能做修复重建外科，既能做皮肤美容，又能诊治各种皮肤病，学科门类齐全，在技术上可以互补和支援，这一点可以吸引那些既对美容感兴趣，又对疾病治疗感兴趣，既能做小手术，又能做大手术的医生加盟。而普通的医疗美容医院只能做美容手术，且多数做不了四级美容手术。
3、我们拥有设备一流的影像科、检验科、麻醉科、血库和手术室，这对于做出准确诊断、保障手术安全极为重要，而这些科室并不隶属整形医院，可以大大节约整形医院的成本。
4、总医院有医教部、护理部、感染控制科、质量控制科，可以帮助整形医院监督医疗护理质量，总医院有财务部、保洁、保安、设备科、药剂科等科室为整形医院提供医疗和后勤保障，但他们不隶属于整形医院，同样可以大大节约成本。
我们的劣势有两点：
1、我们是一家新医院，开业只一年多，整形医院则刚刚开业，老百姓还不知道我们。
2、这是一家民营医院，总体而言，老百姓对民营医院的信任度不高。
考察一所医院在市场上的竞争力，主要看技术（医生）、设备、环境、服务和价格。我们的价格合理，在上述各方面都具有相当的优势，可以赢得患者和求美者的信任，最终可以赢得市场。
所以，我有足够的信心给股东以合理的回报。
一个萝卜一个2020-12-14 16:56 · 来自Android
$国际医学(SZ000516)$今天分享国医的医美板块：1、国医整形美容医院院长郭树忠，中国换脸手术、面部移植第一人，全球第二例就是郭教授做的，他做的小耳畸形手术也是在中国手术量最大的，目前他的科室运营增长速度很快，运营效果非常好，患者来自全国各地。2、整形美容医院现在处于比较满的状态。试运行只有两个多月，最近才正式运行，现在有两个病区，反映可能也不够，已经在未来的康复医院预留空间。个人认为，像医美这样的特色专科，完全可以往外扩张，依托郭树忠教授领衔的团队，跟全国各地的美容院合作，输出标准服务和管理，普通的美容和轻医美可以线上指导，在当地美容院自己做，需要更强大技术支撑的就转到西安来。甚至拿出来在外面开连锁也不是不行。
西北地区医疗航母。公司旗下现拥有西安国际医学（000516）高新医院、西安国际医学中心医院、西安国际医学商洛医院、西安国际生殖医学中心等医疗机构，三年内合计医疗床位数将达到12000张。全部投入使用后有望实现营业收入规模超百亿。
西安国际医学中心医院积聚了一大批顶级专家队伍，基本可满足床位全部实现开放所需病区主任层面的人才使用需求。西安国际医学中心医院现有医护人员3900余人，从知名三甲医院、部队医院引进的占85%，各专科医院院长、科室主任中，博士以上占61%；医生中，硕士及以上占55%；高级职称占22%。医院新设病区所需骨干人员已基本齐备，后续只需补充基本医务人员即可，压力较小。
西安高新医院学科实力雄厚，已超负荷运行，原址扩建患者快速上量可期。西安国际医学高新医院是西安高新区目前唯一一所三甲医院，虽然床位规模和员工人数并不占优，但门诊量和住院量与唐都医院和西安红会医院基本持平。医院在当地已形成一定口碑，床位使用率长期超过100%。学科方面，高新医院神经内科为国家级临床重点专科，学科实力在所有市级三甲医院中亦属优秀。
辅助生殖医院获西京医院顶级专家团队加盟，业务经营前景明朗。目前西京医院原生殖内分泌科、生殖中心主任黄艳红教授已加盟国际医学。作为当地唯一一家民营辅助生殖医疗机构，业务上量可期。
投资建议：现有床位使用率的快速提升和人才团队的持续积聚是公司业绩快速发展的关键要素。即使短期受新建项目投用影响出现亏损，长期发展仍值得期待。我们预计2020-2022年，公司营业收入分别为15.9亿元、35亿、60亿元，归母净利润分别为0.47亿元、0.82亿元和3.4亿元，对应EPS分别为0.02元、0.04元、0.16元。当前股价对应2020~2022年PE为328、201、48。
风险提示：1）公司有大量新建医院项目处在建设中和运行早期，资金需求巨大，在现有医疗项目顺利运行进入现金流平衡阶段前，公司面临较大的资金压力。2）现阶段，当地医保支付标准与西安国际医学中心医院疑难危重症医疗中心定位尚不能匹配，可能对未来盈利预期产生一定影响。3）公司所建医疗机构规模体量较大，人才需求多，虽然已经具备了较为完备的高级人才储备，但中坚力量的招募仍存在不及预期的可能，可能对床位使用率的提升带来一定影响。
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weihuqiwei2020-12-28 15:15 · 来自Android
$国际医学(SZ000516)$随着证券法的修改，周末刑法修正案审议通过，更是补齐了制度短板。这是中国资本市场的重点利好，将为过去各种造假、欺诈等不法行为提供法理依据。也大幅提到了资本市场的违法成本。有助于中国资本市场逐渐走向成熟。当然，这个过程中还有很多漏洞需要去弥补，同时也需要整个市场去适应，未来五到十年之后，应该会初见成效。 3、我们都知道中国资本市场长期熊市，牛市都非常短暂。不像欧美市场，长期处于牛市行情中，熊市时间很短。这就能给市场投资者带来了长期稳定的回报，也会刺激资金长期流入资本市场。我们现在就是在向这个方向努力。我们相信道路是曲折的，前途一定是光明的。 4、过去中国资本市场各种造假上市，信息披露造假，财报造假，违法的成本非常低。很多时候这些造假者获利上亿元，甚至上百亿，最后可能只罚款几十万就了事了。这样的违法成本，就造成了目前这样的局面，普通投资者的利益难以获得保障。5、这次刑法修正案大幅提高了违法成本，直接可以以刑事犯罪定刑了。这就会使得想要违法的机构和个人好好掂量掂量了。这次修正案有如下几条重点信息： 6、第一条就是违法违规的处罚金额大大提高，个人罚款甚至无上限。比如欺诈发行对个人罚金由非法募集资金的1%~5%修改为“并处罚金”，取消5%的上限限制，对单位的罚金由非法募集资金的1%~5%提高至20%~1倍。信息披露造假将责任人罚金数额由2万元~20万元修改为“并处罚金”，取消20万元的上限限制。 7、第二条是市场主体造假入刑，上限可达10年，还涵盖了律师、会计师、保荐人等中介机构。修正案将信息披露造假相关责任人员的刑期上限由3年提高至10年。对于律师、会计师等中介机构人员在证券发行、重大资产交易活动中出具虚假证明文件、情节特别严重的情形，明确适用更高一档的刑期，最高可判处10年有期徒刑。 8、第三条是强化上市公司“关键少数”的刑事追责。将控股股东、实际控制人组织、指使实施欺诈发行、信息披露造假，以及控股股东、实际控制人隐瞒相关事项导致公司披露虚假信息等行为纳入刑法规制范围。 9、第四条就是进一步明确对“幌骗交易操纵”、“蛊惑交易操纵”、“抢帽子操纵”等新型操纵市场行为追究刑事责任。 10、这些制度的完善，将会对中国资本市场长期健康发展带来非常重要的影响，未来长期慢牛格局会越来越成为大家的共识。当然，接下来还需要在实施过程中，逐渐培养投资者的法制意识。随着整个社会法制意识的不断提升，未来资本市场的违法成本会更加高昂，那时候就会更加明显了。
空间哥772020-11-28 16:56 · 来自iPhone
$国际医学(SZ000516)$ 收购万达信息会实现线上导流，问诊，预约，挂号，线下办理入住手续，避免繁杂拥挤，后续远程随访，建立多层次医院合作，医院联席会诊，轻症就近入住或医生前往合作医院手术，重症国际医学本部一站式治疗，康养等，国医变成医学治疗与技术的中心，全国县级医院都可以合作，这可是真正的轻资产模式，可以覆盖全国任何一家医院，还担心吗？这么干国家肯定支持，提高了整个社会的医疗水平，包括偏远地区。伟大的企业，正在形成。期待
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风雨过后即是光2020-12-02 20:15 · 来自iPhone
$国际医学(SZ000516)$ 今天路过高新医院二期，大楼外已亮起彩灯，大楼内部也在加紧调试，之前一直没动工的地下停车场入口玻璃也已开始施工，看来高新医院二期就快营业了。
大医精诚赵大夫2020-12-19 12:14 · 来自Android
国际医学发展前景应该不错，医院分为8个院中院，脑科医院是空军军医大学附属唐都医院高国栋带队，心脏病医院是西京医院王海昌带队，胸科医院是西京医院吴昌归带队，骨科医院是西交大二附院贺西京带队，消化病医院是西京医院吴开春带队，肿瘤医院是原西安交通大学一附院肿瘤科主任南克俊带队，目前肿瘤内科3个科室，每个科室病人40-50个病人，待遇在西安属于比较好的。
孩子的爸32020-12-21 10:29 · 来自Android
$国际医学(SZ000516)$今天也吹一吹国际医学吧。西安六号线很快就要开通了。对国际医学而言，在交通上。肯定是上了一个很大的台阶。这样就医的人就会增多。未来大家都看好消费，医疗。这个:医；就在这里。坚定看好国际医学未来发展。
2020-12-05 14:16 · 来自Android
$国际医学(SZ000516)$ 未来光明,现阶段多措并举,确保患者来源。虽然现阶段医院区位尚略显偏远,但从区位上看,医院是户县、长安区、蓝田县、周至县等西安下属区县居民赴市区中心大医院就诊的必经之路。正基于此,医院积极拓展分级诊疗网点,全力打造新型医联体,先后设立了西安蓝博社区卫生服务中心、三星、比亚迪医务站等,托管 204 职工医院,截至目前,医院已与陕西省内的 50 余家基层医疗机构签订了合作协议, 构建区域医疗合作网络,构建了患者上下流转的良好生态。不仅如此,医院构建了一只数量庞大的转运车队,帮助患者解决路途问题。
